Architects of Wealth RAPPORT ANNUEL 2022 CFM Indosuez Wealth Management
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 2 DEPUIS PLUS DE 145 ANS, L’HISTOIRE DE NOTRE MAISON S’EST BÂTIE EN RÉSONANCE AVEC CELLE DES ENTREPRENEURS ET DES FAMILLES QUE NOUS AVONS CONSEILLÉS PARTOUT DANS LE MONDE. AUJOURD’HUI, NOUS ACCOMPAGNONS NOS CLIENTS, CONTRIBUANT À LEURS CÔTÉS À CONSTRUIRE, GÉRER, PROTÉGER ET TRANSMETTRE LEUR PATRIMOINE.
3 01/ 5 GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 02/ 9 INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 10 Carte d’identité : Notre réseau et nos chiffres clés 12 Le Comité de Direction Générale 13 Les récompenses 15 Message de la Direction Générale du groupe Indosuez Wealth Management 16 Décrypter et éclairer : bilan 2022 et perspectives des marchés financiers 2023 18 Poursuivre et progresser : les faits marquants 2022 20 Ambitions 2025 : les essentiels du nouveau plan à moyen terme 03/ 23 RAPPORT D’ACTIVITÉ CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 24 CFM Indosuez Wealth Management 27 Message des Dirigeants 28 Message des Directeurs Généraux Adjoints 30 L’environnement monégasque 31 La Gestion de Fortune 32 Projet humain 34 Gouvernance d’entreprise 36 Chiffres clés 38 Rapport du Conseil d’Administration 41 Résolutions pour l’Assemblée Générale Ordinaire 43 Contrôle Interne 04/ 46 COMPTES ANNUELS CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 48 Rapports des Commissaires aux Comptes 52 Comptes consolidés au 31 décembre 2022 138 Comptes individuels au 31 décembre 2022 153 Nos implantations / sommaire /
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5 GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 01/
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 6 Le périmètre du groupe Crédit Agricole rassemble Crédit Agricole SA, l’ensemble des Caisses régionales et des Caisses locales, ainsi que leurs filiales. 43,2 % 56,8 %(3) GRANDES CLIENTÈLES SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS BANQUES DE PROXIMITÉ (4) ACTIVITÉS & FILIALES SPÉCIALISÉES GESTION DE L’ÉPARGNE ET DES ASSURANCES détenant détenant 11,5 M DE SOCIÉTAIRES détenant les parts sociétales des 2 401 CAISSES LOCALES 39 CAISSES RÉGIONALES détenant ensemble la majorité du capital de CRÉDIT AGRICOLE SA via la SAS Rue la Boétie(2) Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) Sacam Mutualisation CAISSES RÉGIONALES PUBLIC (1) Non significatif : 0,6%, autocontrôle intégrant les rachats d’actions de 2022 qui seront annulés en 2023. Après annulation de 16 658 366 actions, l’autocontrôle sera non significatif et la détention de SAS Rue de la Boétie remontera à environ 57%. (2) La Caisse régionale de la Corse, détenue à 99,9% par Crédit Agricole S.A., est actionnaire de SACAM Mutualisation. (3) Hors information faite au marché par La SAS Rue La Boétie, en novembre 2022, de son intention d’acquérir d’ici la fin du premier semestre 2023 jusqu’à un milliard d’euros de titres Crédit Agricole SA. (4) Cession de Crédit du Maroc en décembre 2022. 29,6 % Investisseurs institutionnels 7 % Actionnaires individuels 6 % Salariés via l’épargne salariale NS(1) Autocontrôle / Le groupe Crédit Agricole / LIEN POLITIQUE 25 % 100 %
7 Notre modèle unique de banque universelle de proximité repose sur l’association étroite des banques de proximité avec les métiers spécialisés. Ensemble, nous offrons à tous nos clients, par tous les canaux, une palette complète de produits et services bancaires adaptés à leurs besoins. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE Crédit à la consommation CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING Crédit-bail et affacturage CRÉDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER Opérateur immobilier global INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT Gestion de Fortune CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES Assurance-vie, prévoyance, emprunteur, dommages AMUNDI Gestion d’actifs Données 2022 LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS CRÉDIT AGRICOLE CIB Banque de financement et d’investissement CACEIS Services financiers aux institutionnels EN FRANCE • 39 Caisses régionales du Crédit Agricole • LCL • BforBank À L’INTERNATIONAL • Crédit Agricole Italia • CA Bank Polska • CA Egypt • CA Ukraine AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES CA Group Infrastructure Platform, CA Capital Investissement & Finance, IDIA Capital Investissement, Uni-Médias PARTICULIERS, AGRICULTEURS, PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS, INSTITUTIONNELS, ENTREPRISES 46 PAYS 145 000 COLLABORATEURS 53 MILLIONS DE CLIENTS BANQUES DE PROXIMITÉ / La banque universelle de proximité / GRANDES CLIENTÈLES SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS MOYENS DE PAIEMENT GESTION DE L’ÉPARGNE ET ASSURANCES
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9 INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 02/
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 10 / Carte d’identité / 3000 COLLABORATEURS DANS 10 TERRITOIRES Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille du bilan*. Façonné par plus de 145 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et d’entrepreneurs du monde entier, le groupe Indosuez Wealth Management propose sur 10 territoires une approche sur mesure et internationale permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Ses collaborateurs apportent des conseils experts, un service d’exception et une vision globale pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Ils intègrent également dans leur proposition de valeur l’ambition d’accompagner les transitions vers un développement plus durable et une économie plus responsable. 1858 Naissance de la Compagnie du Canal de Suez. 1875 Naissance de la Banque de l’Indochine. 1876 Ouverture de notre première implantation de banque privée en Suisse (Crédit Lyonnais). 1920 Premières racines luxembourgeoises (Naissance de la Luxembourgeoise). 1922 Naissance du Crédit Foncier Monaco. 1975 Création de la Banque Indosuez en France issue de la fusion entre la Banque de l’Indochine et la Banque de Suez et Union des Mines. 1996 La Banque Indosuez rejoint le groupe Crédit Agricole. 2016 Adoption de la marque unique : Indosuez Wealth Management. 2017 Acquisition des activités de banque privée de CIC à Hong Kong SAR et Singapour. 2018 Crédit Agricole Private Banking Services devient Azqore et s’allie à Capgemini pour devenir une nouvelle référence mondiale des services d’externalisation de l’informatique et des opérations bancaires. 2019 Finalisation du rapprochement entre Banca Leonardo et Indosuez Wealth Management et adoption d’une marque unique : Indosuez Wealth Management. 2021 La Banque Privée Internationale de Société Générale choisit Azqore pour son offre de gestion des systèmes d’information et des opérations de back-office. *The Banker - juillet 2022 Europe Belgique Espagne France Italie Luxembourg Monaco Suisse Moyen-Orient Émirats arabes unis Asie Pacifique Hong Kong SAR Singapour Nouvelle-Calédonie
11 RÉSULTATS 2022 Sur l’année 2022, le produit net bancaire sous-jacent du métier Gestion de Fortune s’établit à 929 millions d’euros, en augmentation de +10,5% par rapport à l’année 2021 (+7,1% à change constant), grâce à la bonne dynamique commerciale et la hausse de la marge d’intérêt ayant permis de compenser les effets marché défavorables sur le stock. Les charges hors FRU sont en hausse de +9,5% (+5,5% à change constant) à 771 millions d’euros, principalement liées aux investissements IT et digitaux, ainsi qu’aux rémunérations variables. L’effet ciseaux sur l’année 2022 est ainsi positif à +1,0 point de pourcentage (+1,5 point de pourcentage à change constant). Le résultat brut d’exploitation sous-jacent augmente de +16,1% pour s’établir à 155 millions d’euros. Au final, le résultat net part du groupe atteint 113 millions d’euros, en hausse de +9,5% sur l’année 2022 et au plus haut niveau historique depuis dix ans. ACTIFS CONFIÉS Avec près de 130 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2022), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la Gestion de Fortune. En dépit des conditions de marchés défavorables en 2022, le Groupe a enregistré une collecte nette record de 4,1 milliards d’euros. Ses résultats solides traduisent la diversification de ses activités, la pertinence de sa stratégie et la bonne dynamique commerciale. La proposition de valeur d’Indosuez s’est renforcée notamment sur les segments du crédit, des actifs réels et de l’offre responsable. Il a accompagné un nombre croissant de nouveaux clients dont des clients très fortunés (UHNWI). / Chiffres clés / UNE APPROCHE LOCALE ET UN ACCOMPAGNEMENT INTERNATIONAL ACTIFS CONFIÉS 130 MDS € ALLOCATION D’ ACTIFS Une allocation d’actifs diversifiée, traduction de notre ambition de protéger et faire fructifier le patrimoine de nos clients. 3,7% Autres (dont Private Equity) 3,9% Produits structurés 14,9% Assurance Vie 15,9% Obligations 14,7% Actions 23,9% Fonds 23% Liquidités PNB (M€) 0 200 400 600 800 1000 2020 819,7 2021 841,3 2022 929,4
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 12 Olivier Chatain Directeur Stratégie, Juridique et Transformation, CA Indosuez Isabelle Denoual Frizzole Directrice de la Conformité, CA Indosuez Pascal Exertier Directeur Général, Azqore Jacques Prost Directeur Général CA Indosuez Charlotte de Chavagnac Directrice de la Communication, CA Indosuez Mathieu Ferragut Directeur Général, CFM Indosuez Wealth Anne-Laure Branellec Directrice des Ressources Humaines, CA Indosuez Jean-Christophe Droguet* Directeur de l’Audit Inspection, CA Indosuez *invité permanent Bastien Charpentier Directeur Général Adjoint en charge du Fonctionnement, CA Indosuez Olivier Carcy Directeur Général, CA Indosuez Wealth (Europe) Pierre Masclet Directeur Général Adjoint en charge du Développement, CA Indosuez Andras Takacs Directeur Risques et Contrôle Permanent, CA Indosuez Olivier Przydrozny Directeur de l’Organisation et des Systèmes d’information, CA Indosuez Alexandre Ledouble Directeur Financier, CA Indosuez Marc-André Poirier CEO, CA Indosuez (Switzerland) SA Guillaume Rimaud Directeur Général Business Unit France, CA Indosuez Marie Delesalle Directrice des Client Service Officers, CA Indosuez / Le comité de direction générale / Romain Jérome Chief Digital Officer, CA Indosuez
13 / Les récompenses obtenues en 2022 / MONACO 7th consecutive year LUXEMBOURG 2nd consecutive year
CA Indosuez (Switzerland) SA Rapport annuel 2022 14
15 Message de la Direction Générale du Groupe Indosuez Wealth Management E n 2022, dans un environnement clair-obscur marqué par un conflit armé aux portes de l’Europe et un brutal changement de paradigme caractérisé par une hausse de l’inflation et des taux ainsi que par une forte volatilité induite des marchés, nous avons obtenu des résultats solides qui, pour certains, atteignent des niveaux inégalés. Le résultat d’exploitation en forte progression et le niveau élevé du résultat net illustrent la pertinence de notre stratégie qui a permis de renforcer la résilience de notre modèle économique mois après mois. Tout en consolidant ses fondamentaux, notre Maison a également prouvé son utilité auprès de ses clients et de la société et poursuivi sa trajectoire de transformation. Le talent, les expertises et l’engagement de nos collaborateurs ainsi que leur capacité à bâtir en commun se sont une nouvelle fois révélés dans les nombreux chantiers structurants qui composent notre projet d’entreprise. Concernant le Projet Client, nous enregistrons une collecte nette record de nouveaux capitaux signe du renforcement continu de l’attractivité de notre marque. De nombreux clients UHNW nous ont rejoints et ont déposé des montants d’actifs importants séduits notamment par la profondeur de notre offre et notre qualité de service. Notre dynamique commerciale a été portée par le renforcement de notre proposition de valeur sur les actifs réels et notre offre responsable et aussi par la poursuite du développement de notre activité de financement. Des initiatives ESG notables ont été concrétisées dans le cadre de notre Projet Sociétal dont notre premier financement immobilier durable à Monaco, le lancement de la solution d’investissement innovante et à composante responsable Indosuez Blue Cycle. Nous avons également proposé en Espagne le premier fonds d’investissement du pays spécialisé dans la reforestation. Sur le terrain, les collaborateurs d’Indosuez ont cette année encore exprimé leur implication en faveur d’un environnement plus durable et d’une économie plus responsable et inclusive dans le cadre du mécénat de compétences et d’initiatives solidaires multiples. Indosuez a en outre réaffirmé le sens de ses engagements au profit de l’eau, l’éducation l’économie circulaire et l’inclusion qu’il traduit dans l’objet de ses fondations, ses opérations de mécénat et ses initiatives aux côtés de partenaires dont La Fondation de la Mer, Plastic Odyssey, L’Institut Océanographique de Monaco. Sur le Projet Humain, les plans d’actions volontaristes en faveur de la mixité, du développement personnel ou encore de la jeunesse se sont poursuivis auprès de collaborateurs qui ont été nombreux à témoigner de leur satisfaction dans l’Indice de Mise en Responsabilité (IMR). Afin de toujours mieux servir ses clients, de renforcer l’engagement et la performance de ses équipes, et d’améliorer son efficacité, Indosuez a poursuivi son plan de transformation managériale en deux actes dont le premier s’est achevé fin 2022. Le Groupe a poursuivi sa transformation digitale. Cette année encore, elle a contribué à améliorer le parcours de nos clients avec, par exemple, le lancement d’une nouvelle plateforme digitale leur permettant d’accéder à notre univers d’investissement en toute autonomie. Elle s’exprime également à travers notre offre, nos process, mais aussi notre efficacité opérationnelle. En 2023, nous nous appuierons sur la dynamique actuelle pour poursuivre notre développement. Déjà, de nouveaux projets et réalisations se profilent qu’il s’agisse des Projets client, sociétal et humain, de la poursuite du déploiement des outils digitaux, de la migration d’institutions financières chez Azqore, de notre efficacité opérationnelle ou encore de notre dispositif de conformité. Aussi, en dépit des incertitudes multiples qui altèrent ce début d’année, nos collaborateurs en Belgique, à Dubaï, en Espagne, en France, à Hong Kong, en Italie, au Luxembourg, à Monaco, à Singapour ou encore en Suisse sont plus que jamais mobilisés pour continuer à progresser et à innover avec l’ambition de toujours mieux servir nos clients. Jacques Prost Directeur Général CA Indosuez Pierre Fort Président CA Indosuez
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 16 Bilan 2022 et perspectives des marchés financiers 2023 / Décrypter et éclairer / Cette inversion brutale des politiques monétaires a eu des conséquences significatives sur les marchés financiers, conduisant à une forte correction des marchés actions, qui restent fondamentalement sensibles aux taux d’intérêts. Plus globalement, les principales classes d’actifs (actions et obligations) ont corrigé de concert ainsi que les « valeurs refuges » comme l’or réduisant cette année l’intérêt de la diversification et offrant peu d’alternatives aux investisseurs en dehors du monétaire et du dollar. Ce scénario inattendu revêt aussi une dimension structurelle, menant à penser que nous assistons en réalité à un changement de paradigme, balayant ainsi un certain nombre de certitudes. Notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie a mis l’accent sur la vulnérabilité de nos modèles industriels. Par ailleurs, au rang des idées remises en question figure le concept d’une paix durable en Europe, une certaine forme de mondialisation laissant place à une recherche d’autonomie stratégique. On pense également au nouveau mode de capitalisme en Chine, déjà engagé en 2021, remettant en cause le statut de moteur de l’économie mondiale de l’Empire du Milieu. Citons aussi l’idée balayée depuis l’automne 2021 que l’inflation était temporaire et que les taux d’intérêts resteraient durablement à un faible niveau. Delphine di Pizio Tiger Responsable Monde de la ligne métier Asset Management CA-Indosuez L’année 2022 aura été marquée par un scénario géopolitique aussi inattendu qu’imprévisible. Rien ne laissait présager que les tensions larvées depuis l’invasion de la Crimée en 2014 déboucheraient sur un conflit majeur aux portes de l’Europe. Cet évènement historique a totalement bouleversé le scénario économique et financier de 2022, en accentuant les tensions inflationnistes et la crise énergétique qui était déjà engagée depuis l’été 2021. La perte de confiance des investisseurs et des consommateurs européens a renforcé les tendances récessionnistes qui pèsent sur l’activité économique. Aux États-Unis, ces tensions inflationnistes persistantes ont amené la Réserve fédérale américaine (Fed) à normaliser sa politique monétaire via le relèvement de ses principaux taux directeurs. Avec plus de 400 points de base (pb) de hausse de taux en moins d’un an, nous avons assisté au resserrement monétaire le plus rapide depuis les années 70.
17 « L’ANNÉE 2022 AURA ÉTÉ MARQUÉE PAR UN SCÉNARIO GÉOPOLITIQUE AUSSI INATTENDU QU’IMPRÉVISIBLE.» La réponse apportée en urgence par les banques centrales à l’inflation et par les gouvernements à la crise énergétique donne naissance à un nouvel équilibre de politique économique diamétralement opposé à celui qui prévalait depuis la crise financière de 2008. Une politique monétaire restrictive accompagnée d’une politique budgétaire expansionniste (en particulier en Europe en raison de la crise énergétique) a été mise en place. Elle se traduit par des déficits publics élevés et la poursuite de la hausse des ratios de dette / PIB. Le principal danger de ce nouveau policy mix réside dans une moins grande soutenabilité des dettes publiques. Dans ce contexte difficile, les entreprises ont été la principale source de résilience, avec des résultats qui continuent de surprendre positivement et des marges plus solides qu’attendues, même si les perspectives sont révisées à la baisse. Alors que nous sommes entrés dans l’année chinoise du lapin d’eau, symbole de prospérité, de paix, d’adaptation, de richesse et de chance, les investisseurs ne doivent pas céder au pessimisme. Premièrement, l’inflation a commencé à montrer des signes de fléchissement aux États-Unis, laissant entrevoir une pause monétaire et une possible inversion de la politique de la Fed en fin d’année 2023. Deuxièmement, les données macroéconomiques ne se dégradent pas autant que l’on pouvait le craindre, à l’instar de l’Allemagne dont le PIB au 3ème trimestre est ressorti en croissance positive en dépit des tensions énergétiques. Enfin, l’élément clé reste la Chine, qui, malgré des sujets de désendettement long terme, est en train de se réouvrir avec un fort potentiel pour la consommation interne à court terme. En 2023, tous les facteurs précités pourraient conduire à un redémarrage de l’activité et des marchés actions. Les obligations d’entreprises offrent désormais un rendement attractif qui devrait encore s’améliorer cette année. Enfin, après une décennie de règne des actions, c’est probablement la bonne nouvelle de ce nouvel environnement : le retour du rendement.
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 18 Les faits marquants 2022 / Poursuivre et progresser / ATTRACTIVITÉ ENGAGEMENTS • Lancement de la solution d’investissement innovante à composante solidaire co-construite avec Crédit Agricole CIB, Indosuez Blue Cycle, (EUR 430 000 de dons en faveur de Plastic Odyssey, l’Institut océanographique de Monaco et la Fondation de la Mer). • Lancement du 1er fonds d’investissement spécialisé dans la reforestation en Espagne. • Renouvellement pour 3 ans du partenariat entre CFM Indosuez et l’Institut océanographique de Monaco. • Signature de 4 nouveaux partenariats par la Fondation Indosuez en Suisse en faveur de projets environnementaux ayant un impact à la fois social et économique. • Soutien de la Fondation Hëllef fir d’Natur au Luxembourg visant à soutenir la protection du patrimoine culturel vivant. • Partenariat avec l’incubateur WILLA pour soutenir son programme d’accélération 100% digital JUMP visant à accompagner des entrepreneures francophones grâce à un parcours pédagogique. • Plus haut niveau de collecte depuis 10 ans à EUR 4,1 milliards. • Lancement des fonds obligataires Buy & Hold. • 24 nouveaux clients UHNWI (actifs confiés supérieurs à EUR 100 millions). • Création d’une filière immobilière. • Acquisition avec LCL et CA Immobilier de Brilhac, société spécialisée en immobilier d’entreprise. • Gestion de Patrimoine : 23 000 nouveaux mandats, soit près de 200 000 au total. • Nombreux awards remportés dont « Best Bank » à Monaco pour la 6ème année consécutive et au Luxembourg pour la 2ème année consécutive. • Mobilisation des équipes pour la prise de participation majoritaire d’Indosuez dans Wealth Dynamix en 2023, une fintech qui fournit des solutions de gestion du cycle de vie des clients aux acteurs de la Gestion de Fortune et de la gestion d’actifs à travers le monde.
19 TALENTS RESPONSABILITÉ ANNIVERSAIRES INNOVATION • Lancement de l’Indice de Mise en Responsabilité (IMR), l’instrument de mesure de la transformation culturelle et managériale du groupe Crédit Agricole. • Poursuite du plan de transformation managériale : 240 managers formés. • 32% de femmes dans les instances dirigeantes du groupe Indosuez. • Renforcement de l’accueil des jeunes (triplement des recrutements de VIE en CDI, premier employeur de VIE en Suisse, stages d’observations…). • Formation d’une nouvelle promotion de mentorat par les membres du Comité de Direction Générale en faveur de 14 collaboratrices. • 1er financement immobilier durable à Monaco. • Initiatives multiples destinées à contribuer à la réduction de notre empreinte carbone de 30% entre 2019 et 2025 puis de 50% entre 2019 et 2030 sur la consommation d’énergie, la flotte de véhicules et les déplacements professionnels. • Intégration des notations ESG dans les relevés de portefeuilles des clients. • 100 ans de CFM Indosuez. • 10 ans de la Fondation Indosuez en Suisse. • 20 ans de Private Equity (EUR 7 milliards d’investissements dans plus de 2 000 sociétés privées en Europe de l’Ouest, en Asie et aux Etats-Unis – Taux de rendement annualisé > 12,9%). • Lancement d’une plateforme digitale permettant aux clients en mandat Advisory d’accéder à l’univers d’investissement d’Indosuez. • Première signature électronique émise chez Indosuez au Luxembourg. • Déploiement de la double authentification e-banking via l’application mobile au Luxembourg. • Lancement de l’application Indigita permettant aux collaborateurs d’accéder aux règles de gestion des risques transfrontaliers. • Formation de 150 collaborateurs à la méthode agile. • Mobilisation des équipes pour une migration réussie de Société Générale Private Banking en Suisse sur la plateforme technologique d’Azqore (filiale spécialisée dans l’exécution de systèmes d’information et dans le traitement d’opérations bancaires pour les acteurs de la Gestion de Fortune) en janvier 2023.
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 20 Accompagner nos clients dans la transformation durable de l’économie. Déployer une offre alignée avec l’engagement net-zéro à horizon 2050 du groupe Crédit Agricole. Incarner le projet sociétal dans le quotidien de nos collaborateurs pour que tous soient acteurs du changement. Répondre de manière organisée et systématique à l’ensemble des besoins en immobilier de nos clients. Conserver notre leadership sur le Private Equity. Développer notre offre B2B. Renforcer la conquête de clients « NextGen ». Poursuivre la dynamique commerciale engagée afin de répondre à tous les besoins de nos clients. / Ambitions 2025 : les essentiels du nouveau plan à moyen terme / L’année 2022 marque le lancement d’un nouveau plan à moyen terme (PMT) dénommé « Ambitions 2025 » qui porte les objectifs du groupe Indosuez pour les 3 prochaines années. À la fois ambitieux et innovant, il est construit pour permettre à Indosuez de répondre aux tendances de fond de son marché et aux évolutions des besoins de ses clients. Il s’agit de poursuivre et progresser pour toujours mieux servir les clients grâce aux initiatives adoptées autour de 6 axes : le projet client, le projet sociétal, le projet humain, le digital et Azqore, la conformité et l’efficacité opérationnelle. PROJET SOCIÉTAL PROJET CLIENT
21 Amplifier la transformation de notre culture pour encourager la mise en responsabilité, en proximité et la performance au service de nos clients. Amplifier nos actions en faveur de la jeunesse, de la mixité et de la diversité. Développer les compétences de nos collaborateurs au travers de la formation, des mobilités et du pilotage de projets de transformation. PROJET HUMAIN Renforcer la conformité dans la chaîne de valeur d’Indosuez afin de répondre aux besoins de nos clients. DISPOSITIF DE CONFORMITÉ Renforcer notre efficacité et notre agilité grâce à des process simplifiés et communs. EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE Encourager l’autonomie de nos clients et l’adoption des outils par nos collaborateurs. Consolider la position d’Azqore comme acteur de référence et fournisseur de solutions intégrées, technologiques, digitales et opérationnelles pour les banques privées. DIGITAL & TRANSFORMATION - AZQORE
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23 RAPPORT D’ACTIVITÉ CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 03/
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 24 / CFM Indosuez Wealth Management / PREMIER EMPLOYEUR BANCAIRE DE LA PRINCIPAUTÉ, CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT OFFRE DES SOLUTIONS FINANCIÈRES À LA FOIS AUX INVESTISSEURS PRIVÉS, AUX ENTREPRISES, AUX INSTITUTIONNELS ET AUX PROFESSIONNELS.
25 Créée en 1922 par de grandes familles monégasques dont certaines sont toujours au capital, CFM Indosuez Wealth Management est filiale à 70% du groupe Crédit Agricole. Cet adossement à l’un des premiers groupes bancaires mondiaux, associé à nos profondes attaches monégasques, est une garantie de solidité et de pérennité essentielle pour nos clients, nos actionnaires, nos collaborateurs et nos partenaires. Au sein du groupe, notre Maison est pleinement intégrée au Métier de Gestion de Fortune, Indosuez Wealth Management. Ses 3 000 spécialistes de la Gestion de Fortune, dont 373 sont chez CFM Indosuez Wealth Management à Monaco, façonnent des solutions sur mesure pour nos clients, dans un pays d’implantation ou en multibooking. Ensemble, ils ont une vocation unique : aider les familles et les entrepreneurs à créer, faire fructifier, protéger et transmettre leur patrimoine, en Principauté et à l’international. Avec le centenaire de notre Maison, 2022 a marqué une accélération de nos actions en matière de responsabilité sociétale et environnementale. CFM Indosuez a pour ambition d’être la banque leader responsable de la place financière.
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27 Mathieu Ferragut Directeur Général Eric Vial Président / Message des dirigeants CFM Indosuez Wealth Management / Les défis géopolitiques et économiques ont été nombreux à émerger en 2022, d’abord avec la guerre russe sur le territoire ukrainien, qui se poursuit encore à l’heure où nous écrivons ces lignes, puis avec la forte remontée de l’inflation et des taux. À cette situation s’ajoute une montée en puissance de la prise de conscience des enjeux énergétiques, climatiques et sociaux auxquels notre monde doit faire face. Ce contexte complexe n’est pas le premier rencontré par CFM Indosuez au cours de son histoire, mais cela rend certainement l’année 2022, celle de son centenaire, à la fois exceptionnelle et charnière pour nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires. Notre Maison a su faire preuve de résilience dans la gestion de la crise, tout en s’adaptant rapidement aux nouvelles réalités économiques. Le haut niveau de qualité d’accompagnement offert par nos collaborateurs à nos clients a ainsi permis à notre développement d’être très soutenu et de réaffirmer notre positionnement dans nos trois métiers : gestion de fortune, banque d’affaires et banque de financement. Une réactivité qui a permis à notre Maison d’accélérer sa croissance et de produire des résultats à un niveau historique, avec 43,4 millions d’euros de résultat net part du groupe. Notre action a été facilitée grâce au soutien de nos administrateurs ainsi que des Autorités Monégasques, dont nous tenons à remercier la fidélité, la confiance et l’intérêt qu’ils portent à notre développement. La participation de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II aux célébrations du centenaire de CFM Indosuez le 7 juin 2022 a ainsi été un honneur particulièrement précieux pour notre Maison, dont l’engagement à accompagner le développement international, culturel et sociétal de la Principauté figure au cœur de notre stratégie. En effet, la protection de l’environnement, et plus particulièrement des océans, est une raison majeure de notre partenariat de long terme avec l’Institut océanographique de Monaco, auquel nous avons renouvelé notre soutien fin 2022 pour les trois années à venir. Nous avons également développé la finance verte en faveur de l’environnement et la finance bleue en faveur des océans, à travers le premier financement immobilier vert de la Principauté ainsi que le renouvellement d’une solution d’investissement innovante et à composante responsable qui avait déjà été plébiscitée par nos clients en 2021, que nous avons renouvelée en 2022 avec l’ensemble du groupe Indosuez. Ces actions font partie de notre Projet Sociétal, intégré dans notre plan à moyen terme Ambitions 2025, aux côtés de notre Projet Humain, centré sur l’expérience collaborateurs au sein de CFM Indosuez, et de notre Projet Clients qui vise l’excellence dans l’expérience offerte à notre clientèle. Reconnue meilleure banque de la Principauté en 2023 pour la 7ème année consécutive par l’un d’un principaux magazines financiers internationaux, Global Finance, et meilleure institution de gestion de fortune pour la 2ème fois par Wealth Briefing, notre Maison a tous les atouts pour réussir. Le soutien du Groupe, la solidité de notre modèle d’affaires, l’engagement de nos collaborateurs et la solidité de notre expertise dans nos trois métiers, gestion de fortune, banque d’affaires et banque de financement, nous permettent d’aborder le futur avec ambition et sérénité.
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 28 / Message des Directeurs Généraux Adjoints / PROMOUVOIR SYSTÉMATIQUEMENT AUPRÈS DE NOS CLIENTS ET DE NOS PARTENAIRES UNE OFFRE DE FINANCE DURABLE 2 Prise en compte de critères extra-financiers : Depuis 2022, 100% de nos clients bénéficient de la notation ESG (dimension Environnementale, Sociale et Gouvernance) de leur portefeuille. CFM Indosuez, en ligne avec la politique du Groupe Crédit Agricole, exclut de ses propositions et recommandations certains secteurs et valeurs. 3 Investissement responsable: En 2022, CFM Indosuez a multiplié les actions proactives afin d’accompagner ses clients vers l’investissement responsable, dont les encours ont ainsi augmenté de 39% sur l’année. 4 Soutenir les projets à impact: Créée en 2021 et renouvelée en 2022, l’offre CFM Indosuez Oceano a remporté l’adhésion de nombreux clients que nous tenons ici à remercier. Par leur investissement, ils nous ont permis de contribuer ensemble, et avec l’appui de notre groupe, à hauteur de 357 000 euros sur deux ans aux projets de l’Institut océanographique en faveur de la protection de l’océan. Vincent Thomas, Directeur Général Adjoint Grégoire Faure, Directeur Général Adjoint Avec le centenaire de notre Maison, 2022 a marqué une accélération de nos actions en matière de responsabilité sociétale et environnementale, dans un contexte où la prise de conscience mondiale de ces sujets a fortement progressé. CFM Indosuez a pour ambition d’être la banque leader responsable de la place financière monégasque. La Charte Sociétale construite avec les collaborateurs et déjà approuvée par de nombreux clients permet de suivre concrètement les 10 engagements de la banque dans ce domaine : Indicateurs Agir pour le Climat 2019- 2022 Objectif 2025 Objectif 2030 Eau en m3 -15,47% Electricité en kWh* -9,80% -5% -15% Papier en Tonnes -34,48% Déplacements professionnels en KM -36,49% -25% -55% * L’équivalent de la consommation électrique de CFM Indosuez est produit à partir d’énergie d’origine renouvelable, pour laquelle nous recevons un certificat chaque année. AGIR POUR LE CLIMAT EN DÉVELOPPANT NOS ACTIONS POUR LA RÉDUCTION DE NOTRE PROPRE EMPREINTE SUR L’ENVIRONNEMENT 1 Publication d’indicateurs de suivi de ses actions concrètes: Les chiffres ci-dessous permettent de constater les progrès réalisés par l’ensemble des équipes de CFM Indosuez.
29 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET L’ENGAGEMENT DE NOS COLLABORATEURS 5 Gestion individuelle: CFM Indosuez a renouvelé en 2022 ses actions de formation et de gestion individuelle des collaborateurs permettant d’améliorer la mixité, la parité, la diversité, l’équité et la qualité de vie au travail. 6 Formations : Les actions de formations ont été nombreuses en 2022. En particulier, 100% des collaborateurs ont été formés à la RSE et le rapport du GIEC leur a été expliqué par une experte reconnue. 7 Outils de mesure: Les outils permettant de mesurer la progression dans l’atteinte de ces objectifs ont été créés en 2022. Ils sont suivis avec attention par l’ensemble de la Direction Générale de la banque. 8 Gouvernance : Depuis 2021, CFM Indosuez a renforcé la mixité de son Comité Exécutif, composé désormais à 25% de femmes et 75% d’hommes. ÊTRE UN ACTEUR MONÉGASQUE ENGAGÉ 9 Solidarité sociale: Le budget solidarité a augmenté de 13,3% sur un an. En 2022, le nombre de collaborateurs engagés dans la solidarité a connu une hausse de plus de 26%, celui du nombre de collaborateurs engagés dans les Citizen Days a progressé de 18%. 10 Leadership: CFM Indosuez a réalisé le premier financement immobilier vert sur la Principauté. En 2023 ces dix engagements restent essentiels pour CFM Indosuez. Un enjeu à la fois pour nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires et nos partenaires.
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 30 monégasque comptait 28 établissements de crédit témoignant d’un effet de concentration sur les 20 dernières années (e.g. 44 banques à fin 2001). En 2023, les défis du contexte mondial restent d’actualité. Pour la Principauté, s’y ajoutent plusieurs enjeux majeurs : se conformer à la volonté du Gouvernement Princier de répondre favorablement aux exigences de Moneyval d’accentuer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, renforcer son attractivité sur le modèle notamment de Singapour, finaliser la signature d’un accord d’association avec l’union Européenne. L’économie monégasque est en bonne santé. Très résiliente, elle saura, à n’en pas douter, s’adapter à son nouvel environnement tout en poursuivant activement sa politique volontariste en faveur du développement durable. Céline Lapaian, Secrétaire Général Sophie Armando, Directrice Finances & Stratégie En savoir plus sur les données économiques de Monaco : consulter le site de l’institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE), imsee.mc. Le contexte mondial de la guerre en Ukraine, des tensions inflationnistes et du dérèglement climatique n’a pas épargné Monaco, qui reste néanmoins un îlot de prospérité exceptionnel. L’excédent budgétaire de la Principauté a atteint 32 millions d’euros en 2022, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 2018. Son chiffre d’affaires approche les 19 milliards d’euros fin 2022, en progression de 2,5 milliards d’euros, notamment porté par le commerce de gros, son plus gros contributeur. La vitalité économique de Monaco se retrouve également à travers la hausse de 18% du volume global des échanges pour le commerce extérieur. Le nombre d’employeurs continue de s’accroître, à 6357 fin 2022, en hausse de 0,8%. Le nombre d’employés augmente de 5,4%, à 60082 emplois actifs. Le marché immobilier atteint un nouveau record avec une hausse de 18,2% et 520 transactions, un nombre qui reste en deçà de l’époque 2014-2016, pour un montant de 3,54 milliards d’euros. Le secteur du neuf représente 1,19 milliards d’euros pour 88 appartements vendus, tandis que l’ancien affiche 432 transactions pour un montant de 2,32 milliards d’euros. Du côté des banques, les actifs connaissent une évolution très positive en 20 ans, de 49 milliards d’euros fin 2003 à 142 milliards d’euros fin 2022, malgré un léger fléchissement depuis fin 2021 où ils avaient atteint 148 milliards d’euros, principalement en raison de la baisse des marchés financiers. À fin 2022, la place / L'environnement monégasque /
31 / La Gestion de Fortune / Stéphane Herpe, Directeur du Département des Marchés, du Marketing et du Développement Yves Braccalenti, Directeur de la Clientèle Proximité et réactivité auront été les maîtres mots de l’année 2022 dans l’accompagnement de notre clientèle. La proximité a en effet été essentielle dans un contexte d’« annus horribilis » sur les marchés financiers, impactés à la fois par la guerre en Ukraine, la crise énergétique et l’inflation qui a généré le retour brutal de la hausse des taux, déclenchant un krach obligataire. Dans ce contexte, la volatilité a été gérée avec une grande réactivité de la part des experts de CFM Indosuez, qui, avec l’utilisation de couvertures et de produits structurés, ont permis une bonne résilience globale de la performance des portefeuilles. Nous avons également renforcé nos activités de conseil pour nos clients, afin de les soutenir dans leurs choix d’investissement et de faciliter leurs prises de décisions. 2022 aura été de plus une année d’accélération du nombre d’entrées en relation de clients très fortunés, avec lesquels la banque a réalisé de très belles transactions grâce au travail collaboratif de l’ensemble des équipes à Monaco et des synergies avec le groupe Crédit Agricole, dans la droite ligne de notre Projet Clients. Ces clients UHNWI trouvent chez CFM Indosuez la profondeur de produits et de services dont ils ont besoin pour la protection, la structuration et le développement de leur patrimoine. Notre Maison se distingue notamment sur l’offre d’investissement et de financement responsables : nous avons mis en place le premier financement vert de la principauté de Monaco pour un immeuble lui-même conçu de façon responsable. L’innovation au service de nos clients se retrouve à la fois dans notre offre de produits et de services, qu’ils concernent l’automatisation des process ou la création d’une plate-forme technologique qui leur permettra d’accéder à toute notre recherche et à une personnalisation de leurs portefeuilles d’investissement. En 2023 les équipes de CFM Indosuez poursuivront l’accompagnement d’excellence de nos clients, en maintenant une proximité et une réactivité qui seront encore probablement indispensables dans un monde qui va rester peu lisible, mais où nos équipes et nos clients vont continuer à bénéficier de la solidité et de la stabilité de notre Groupe.
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 32 / Projet humain / sont exprimés. Parmi les points positifs mis en avant, les collaborateurs de CFM Indosuez estiment être mis en responsabilité à 77 % et recommanderaient notre Maison à hauteur de 80 %. L’attractivité et la solidité de la Banque et le Projet Humain sont, à leurs yeux, des points forts dans un environnement incertain. Sa stabilité est un véritable critère de fidélisation. Cette nouvelle enquête a également permis de mettre en évidence des atouts qui nous incitent à continuer à travailler notre transformation culturelle et managériale. Passer à une culture de la responsabilité est un processus de transformation de longue haleine. Le déploiement des mini-entreprises en 2023 et 2024 sera un élement déterminant du succès de notre transformation culturelle et managériale. Nous comptons sur de l’accompagnement « sur-mesure », sur le terrain, au plus près des équipes, pour que chaque manager puisse faire évoluer sa posture managériale, en tenant compte de la réalité de son quotidien et des missions de ses collaborateurs. En s’appuyant sur la force du collectif de son équipe, ils réalisent ensemble une ambition partagée de développement et de performance. Ariel Barugel, Directeur des Ressources Humaines CFM Indosuez s’associe à la démarche de transformation culturelle et managériale du Groupe Indosuez visant à renforcer l’engagement et la performance des équipes afin de toujours mieux servir nos clients. Pour accompagner cette transformation, qui est au cœur de notre Projet humain, nous avons mis en place une démarche inédite car elle est particulièrement participative. C’est la première fois qu’un programme managerial concernera, à terme, tous les managers et tous les collaborateurs. Cette démarche s’articule autour de 2 étapes clés : La première étape, appelée Acte 1, a concerné tous les managers du Comité de Direction de CFM Indosuez. Ils ont bénéficié d’un accompagnement individualisé sous la forme d’un diagnostic de personnalité, suivi d’un entretien avec un coach externe consacré aux atouts personnels et axes d’amélioration en terme de capital relationnel et humain. Cet accompagnement a été complété par des ateliers, en présentiel et en petits groupes, privilégiant des logiques de co-coaching et de co-développement. Les objectifs attendus de l’acte 1 étaient : - de partager et d’adopter des comportements stimulant l’engagement et la performance des collaborateurs, - et de développer l’état d’esprit et les pratiques nécessaires pour favoriser la mise en responsabilité et mieux animer le collectif des équipes. La seconde étape, l’Acte 2, lancée en fin d’année 2022, vise à intégrer à la démarche tous les managers et leurs collaborateurs. Elle se poursuivra tout au long du PMT. Grâce à un coaching de mise en situation sur-mesure, une « mini-entreprise », chaque équipe pourra mettre en pratique de nouvelles routines et ancrer durablement les changements dans son mode de fonctionnement. Afin de mesurer la progression de notre transformation managériale, nous avons lancé une nouvelle enquête qui détermine un indice de mise en responsabilité (IMR). 87% des collaborateurs se
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CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 34 / Gouvernance d’entreprise / 1. STRUCTURE DU GROUPE CFM Indosuez et ses filiales font partie du Groupe Crédit Agricole. 2. ACTIONNARIAT CFM Indosuez Wealth est détenue indirectement à 70,15% par Crédit Agricole SA et par diverses personnes physiques et morales à hauteur de 29,85% (dont aucune ne détient plus de 10 % des droits). 2.1. STRUCTURE OPÉRATIONNELLE CFM Indosuez Wealth SAM est une société anonyme de droit monégasque, qui a pour objet de faire, dans la Principauté de Monaco et à l’étranger, pour son compte, pour le compte de tiers ou en participation, toutes opérations bancaires et financières et plus généralement toutes opérations pouvant être exercées par les établissements de crédit de droit monégasque y compris, des activités de courtage d’assurances, en conformité avec la législation et la réglementation qui leur sont applicables. 2.2. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION La structure du Groupe CFM Indosuez Wealth comprend les sociétés actives suivantes : • CFM Indosuez Gestion • CFM Indosuez Wealth • CFM Indosuez Conseil en Investissement CFM INDOSUEZ WEALTH Principauté de Monaco CFM INDOSUEZ GESTION Principauté de Monaco CFM INDOSUEZ CONSEIL EN INVESTISSEMENT France 100% 100% La conduite des activités de ces entités et la détermination de leur organisation s’inscrivent, tout en respectant les dispositions légales et règlementaires qui leur sont applicables, dans le cadre de la stratégie, de la politique, des décisions et autorisations générales des règles de fonctionnement et des bonnes pratiques fixées par le Groupe Crédit Agricole ainsi que par CFM Indosuez Wealth. CRÉDIT AGRICOLE SA CACIB CA INDOSUEZ WEALTH (GROUPE) ACTIONNAIRES MINORITAIRES PRINCIPALEMENT À MONACO CFM INDOSUEZ WEALTH 97,37% 100% 29,85 % 70,15%
35 3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 3.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES Le Conseil d’Administration de CFM Indosuez Wealth comprend 8 membres au 31 décembre 2022, nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour une durée de 3 ans (1 an pour les administrateurs de plus de 65 ans). Aucun des membres ne fait partie du Comité exécutif de CFM Indosuez Wealth. Les membres sont nommés au regard de leur honorabilité et compétences. Ces dernières sont appréciées à la lumière de leurs formations, connaissances et expériences. L’appréciation d’aptitude des membres est tant individuelle que collective, afin d’assurer une diversification, une complémentarité et un équilibre des profils suffisants et que, dans sa globalité, le Conseil d’Administration soit doté des compétences requises dans ses domaines clés d’attributions. Les exigences de composition répondent par ailleurs à celles fixées par l’ACPR « Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution ». Le Conseil d’Administration dispose en son sein de trois Comités spécialisés, le Comité d’Audit et des Risques, le Comité de Nomination et le Comité des Rémunérations. Les nouveaux administrateurs reçoivent lors de leur nomination une documentation comprenant en particulier les principaux documents en termes de gouvernance des organes sociaux et charte de la Banque, les périmètres de contrôle audit et risques. Les administrateurs bénéficient en outre de formations et de mises à jour périodiquement. 3.2. MEMBRES • Eric Vial, Président du Conseil depuis le 19 mai 2022 et Administrateur depuis le 12 mars 2020, • Bastien Charpentier, administrateur depuis le 13 décembre 2017, membre du Comité d’Audit et Risques • Meriem Echcherfi, administrateur depuis le 19 mai 2022, • Benoit Fayol, administrateur depuis le 15 mars 2022, membre du Comité d’Audit et Risques • Hervé Husson, administrateur depuis le 7 octobre 2016 • Pierre Masclet, administrateur depuis le 12 décembre 2019 • Guilhem Nouvel-Alaux, administrateur depuis le 19 mai 2022 • François Veverka, administrateur depuis le 21 mars 2017 et Président des Comités Audit et Risques. 3.3. ORGANISATION 3.3.1. Fonctionnement Le Conseil d’Administration se réunit en principe quatre fois par année et tient si nécessaire des séances extraordinaires. Il opère sur la base de dossiers préparés par son Secrétariat. Ses séances se déroulent selon un ordre du jour préétabli et font l’objet de procès-verbaux signés conjointement par le Président et un administrateur. Le fonctionnement du Conseil d’Administration est par ailleurs régi par les statuts de la société et le Règlement intérieur. Ce dernier document décrit notamment les principes et les bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise permettant de favoriser la qualité des travaux du Conseil tels que les obligations de confidentialité, d’indépendance, de fidélité et les obligations en cas d’informations privilégiées et de conflits d’intérêts. Les administrateurs en éventuelle situation de conflit d’intérêt doivent révéler le conflit et s’abstenir de délibérer. En 2022, le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois. 3.3.2. Compétences Le Conseil d’Administration est l’organe responsable de la haute direction, de la haute surveillance des risques et de l’adéquation du système de contrôle de la gestion de la Banque. A ce titre, il traite des points majeurs de stratégies et de politiques générales, de gestion et de surveillance des activités et des risques. Il approuve, le cas échéant sur proposition du Comité exécutif, les moyens, structures et plans destinés à les mettre en œuvre. Il a la responsabilité en matières de finance, d’aménagement de la comptabilité et du contrôle financier selon les buts fixés, d’établissement du rapport annuel d’activité, d’adoption du budget annuel et des objectifs financiers annuels, y compris la planification des fonds propres et la tolérance au risque de liquidité. Il est en outre responsable de l’adéquation des ressources, de la gouvernance, de la surveillance et du contrôle du respect des normes (compliance). Il se prononce sur les questions liées à l’administration de la Banque qui lui sont soumises par les membres du Comité exécutif et sur les autres questions qui lui sont soumises par ses Comités spécialisés. Il décide entre autres des changements d’activités, de structures et des investissements stratégiques ou immobiliers, tels que création, acquisition ou cession de filiales ou de participation, ouverture ou clôture de succursales et de bureaux de représentation, acquisition ou cession de fonds de commerce, achat ou vente d’immeubles. Il prend également les décisions requises au titre des dispositions légales et règlementaires notamment en matière de gouvernance d’entreprises, de ressources humaines, de gestion des risques et de contrôle interne. Le Conseil d’Administration délègue certaines de ses tâches, dans la mesure permise par la loi et la règlementation, à ses Comités Spécialisés.
CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 36 Les Comités Spécialisés siègent 1 à 4 fois par an, en fonction des sujets et des avis à donner au Conseil. Les membres sont désignés par le Conseil d’Administration. Ces comités ont des compétences décisionnelles limitées et facilitent la prise de décision du Conseil en lui donnant leur avis préalable. Le Comité d’Audit Le Comité d’Audit est en charge du suivi du processus de l’information financière et du contrôle légal des comptes annuels. Par conséquent, il est en particulier en charge et sans préjudice des compétences du Conseil d’Administration, des missions suivantes : - Suivi du processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, présentation de recommandations pour en garantir l’intégrité. - Surveillance et évaluation de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que, le cas échéant, de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance. - Suivi de la réalisation par les contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit de leurs missions en tenant compte des constatations et conclusions de l’autorité compétente. - Communication régulière au Conseil d’Administration de l’exercice de ses missions et des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité de l’information financière et du rôle qu’il a joué dans ce processus et information sans délai de toute difficulté rencontrée. Le Comité des Risques Le Comité des risques conseille le Conseil d’Administration pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d’appétence au risque de l’Entité, tant actuels que futurs. Par conséquent, le comité des risques assure, notamment, les missions suivantes : - Assistance du Conseil d’Administration lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de la stratégie globale par la direction générale et par le responsable de la fonction de gestion des risques. - Supervision de la mise en œuvre des stratégies de l’établissement en matière de gestion des fonds propres et de liquidité ainsi que des autres risques pertinents, tels que le risque de marché, le risque de crédit, le risque opérationnel (y compris les risques juridiques et informatiques) et le risque de réputation, afin d’évaluer leur adéquation par rapport à l’appétit pour le risque et la stratégie en matière de risque qui ont été approuvés. Le Comité des nominations Le comité des nominations assure, notamment, les missions ci-dessous mentionnées : - Il identifie et recommande, dans le cadre des règles de validation du groupe Crédit Agricole, pour approbation par le Conseil d’Administration ou pour approbation, à l’Assemblée Générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein du Conseil d’Administration. - Le comité des nominations évalue l’équilibre et la diversité de connaissances, de compétences, d’expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du Conseil d’Administration. - Il évalue périodiquement (au minimum annuellement) la structure, la taille, la composition et les performances du Conseil d’Administration. Le Comité de Rémunération La politique de Rémunération des collaborateurs de CFM Indosuez Wealth vise tant les composantes de la rémunération que l’identification des populations régulées et le contrôle des comportements à risques. Ainsi, le Comité de Rémunération examine, annuellement au mois de mars, les principes de la politique de rémunération du groupe CFM Indosuez Wealth et rend compte de ses travaux au Conseil d’Administration. 3.4. COMITÉ EXÉCUTIF Les membres du Comité exécutif sont responsables des tâches opérationnelles de la direction des affaires, de la gestion et de la surveillance des risques et du bon fonctionnement général. Le Comité exécutif comprend 8 membres au 31 décembre 2022 : • Mathieu Ferragut, Directeur Général et dirigeant effectif • Vincent Thomas, Directeur Général Adjoint et 2ème dirigeant effectif • Grégoire Faure, Directeur Général Adjoint • Céline Lapaian, Secrétaire Général • Sophie Armando, Directrice Finances & Stratégie • Ariel Barugel, Directeur des Ressources Humaines • Yves Braccalenti, Directeur de la Clientèle • Stéphane Herpe, Directeur des Marchés du Marketing et du Développement 3.5. NOS CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS (en millions EUR) 31/12/2022 31/12/2021 Variation % Capitaux Propres 379 371 2% Total Bilan 7 123 6 338 12% PNB 161 129 25% Résultat Brut Exploitation 56 32 75% Résultat net après ISB 43 29 48%
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