CA Indosuez (Switzerland) SA Rapport annuel 2022 28 La Gestion de Fortune / Gestion de Fortune / économies et les conséquences du conflit russoukrainien, nos équipes ont eu une vigilance accrue et une attention particulière dans l’accompagnement de nos clients. Nous avons renforcé nos activités de conseil pour ces derniers afin de les soutenir dans leurs choix d’investissement et de faciliter leurs prises de décision. LANCEMENT D’UNE NOUVELLE PLATEFORME DIGITALE Afin de répondre de manière encore plus pertinente aux préoccupations de nos clients, nous avons lancé pour les bénéficiaires de mandat de conseil (Advisory) une nouvelle plateforme digitale. L’objectif de ce projet est triple : faciliter l’accès à nos stratégies et notre univers d’investissement ; dynamiser la communication autour de nos recommandations et consolider le suivi de nos produits structurés. Cet outil, qui s’inscrit dans le projet plus global de la digitalisation de notre offre et de nos processus, doit également permettre de développer un dialogue plus nourri entre clients, conseillers et chargés de relation. UNE MEILLEURE SYNERGIE AU SEIN DES ÉQUIPES Soutenir plus efficacement nos clients passe aussi par une amélioration de notre organisation interne et des processus en lien avec leurs besoins. Voilà pourquoi, nous avons décidé cette année de réunir les équipes de conseil (Advisory) avec celles des marchés des capitaux (Capital Markets). L’idée étant d’élargir l’accès aux expertises, aux services et aux produits de ces deux unités ainsi que de faire bénéficier aux clients de nouvelles synergies et d’une vision multi-actifs (cross-assets). À noter que côté gestion discrétionnaire, l’efficacité opérationnelle s’est également accélérée au niveau des activités grâce à un important effort de rationalisation. Isabelle Jacob-Nebout, Directrice Wealth Management CA Indosuez (Switzerland) SA Près de trois ans après le début de la pandémie et la politique ultraaccommodante des banques centrales pour en contrer les effets, l’économie mondiale fait face à un nouveau paradigme avec la résurgence brutale de l’inflation et la hausse des taux qui s’en est suivie pour l’endiguer. C’est dans cet environnement de marché incertain que 2022 s’est achevée, pénalisant non seulement les actifs risqués tels que les actions mais aussi les placements obligataires. NAVIGUER DANS UN ENVIRONNEMENT DE TAUX POSITIF VOIRE ÉLEVÉ Cette hausse de taux généralisée semble répondre à un changement non plus conjoncturel mais bien structurel avec l’ouverture d’une nouvelle ère économique offrant de nouvelles opportunités d’investissement. Classe d’actifs délaissée durant ces cinq dernières années, les placements obligataires retrouvent la faveur des investisseurs en quête de rendement. Ainsi nous avons initié avec succès en novembre le lancement d’un fonds obligataire à maturité fixe dont le terme a été arrêté à 2026. D’une manière générale, les actifs ayant une corrélation positive à l’inflation devraient pourvoir tirer leur épingle du jeu à l’instar des matières premières, des investissements en infrastructure ou de l’immobilier de rendement. L’autre fait notable réside dans le regain d’intérêt pour les produits structurés à capital garanti, instruments développés depuis longtemps au sein de notre Groupe, lesquels présentent pour les investisseurs une sécurité accrue en termes de protection des avoirs. UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ POUR LA CLIENTÈLE Dans ce contexte incertain rendu encore plus complexe par la tendance inflationniste de nos
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