Document de référence 2015

BOURBON Document de référence 2015 14 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU GROUPE 2 Environnement concurrentiel 5. ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 5.1 MARINE SERVICES Il existe deux types d’opérateurs : 3 des acteurs internationaux présents sur les principaux marchés mondiaux ; ils représentent 26 % (1) environ de la flotte totale (incluant BOURBON). Les principaux acteurs sont les suivants : Tidewater (États-Unis), Seacor (États-Unis), Farstad (Norvège), Solstad (Norvège), Maersk Supply (Danemark), Gulfmark (États- Unis), Edison Chouest (États-Unis), Swire Pacific (Hong-Kong) ; 3 plus de 400 acteurs locaux (1) , chacun détenant une flotte limitée à quelques navires. 5.2 SUBSEA SERVICES L’Activité Subsea Services a une position particulière sur le marché de la maintenance et du développement des champs pétroliers en proposant des affrètements de navires, principalement en long terme, complétés par des robots sous-marins et ses équipes d’ingénieurs et techniciens. Spécialiste des opérations de levage, l’Activité Subsea Services a développé une expertise dans le domaine des grues et installation de colis en grande profondeur. Les équipes supports d’installation et d’entretien des moyens de levage sont régulièrement mobilisées sur les navires. Acteur global, l’Activité Subsea Services bénéfice de l’implantation locale de l’ensemble des filiales de BOURBON. La concurrence s’établit par conséquence davantage en fonction du type de prestations qui est demandé par le client final localement tout en prenant en compte des standards reconnus internationalement. Les clients sont principalement les compagnies pétrolières, les entrepreneurs de construction de champ pétrolier et les entreprises d’assistance à la stimulation de production. On retrouve donc principalement à l’international les armateurs tels Maersk Supply (Danemark), Tidewater (États-Unis), Solstad (Norvège) ou Sealion (Royaume-Uni) lorsqu’il s’agit d’affrètements purs, ainsi que des intégrateurs de services tels DOF Subsea (Norvège), DeepOcean (Norvège), Canyon – Helix ESG (États-Unis). (1) Source IHS-Petrodata. 6. PRINCIPALES TENDANCES DE MARCHÉ L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a prévu pour 2016 une offre mondiale de pétrole encore excédentaire. L’AIE a maintenu ses prévisions en terme d’évolution de la demande globale du pétrole qui continuera à croître à un rythme plus lent pour atteindre 95,8 mbj en 2016. Depuis juin 2014, le prix du baril est tombé de 112 USD à 38 USD en décembre 2015, atteignant son plus bas niveau depuis début 2009 (le prix moyen sur l’année 2014 s’étant maintenu à 99 USD et à 52 USD en 2015). Dans ce contexte, le montant consacré par les compagnies pétrolières aux dépenses d’exploration et production baisse de 21 % à l’échelle mondiale en 2015 et continuera de baisser encore de 10 % en 2016. 3 INVESTISSEMENTS EN EXPLORATION-PRODUCTION (EN MILLIARDS DE DOLLARS US) 2016 (p) 2012 2013 2014 2015 599 664 683 - 21 % - 10 % 539 485