Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS S.A AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 280 Situation des emprunts hors concours bancaires (en millions d’euros) Capital initial emprunté Taux nominal Capital restant dû initial Amortissement du capital Souscription d’emprunts Capital restant dû final Prime d’émission ADP EUR 500 M 2010-2020 500 3,89 % 500 - - 500 - ADP EUR 400 M 2011-2021 400 4,00 % 400 - - 400 - ADP EUR 400 M 2011-2022 400 3,88 % 400 - - 400 1 ADP EUR 300 M 2012-2019 300 2,38 % 300 - - 300 - ADP EUR 500 M 2012-2024 500 3,13 % 500 - - 500 2 ADP EUR 600 M 2013-2028 600 2,75 % 600 - - 600 4 ADP EUR 500 M 2014- 2028 500 1,50 % 500 - - 500 3 ADP EUR 500 M 2015-2023 500 1,50 % 500 500 1 ADP EUR 500 M 2017-2027 500 1,00 % 500 500 2 ADP EUR 500 M 2018-2038 - 2,13 % - 500 500 4 AMUNDI EUR 2 M 2018-2023 0,95 % 2 2 Emprunts obligataires 4 200 4 200 - 502 4 702 16 BEI EUR 100 M 2003-2018 100 Eur 3M + marge 100 (100) - - - BEI EUR 220M 2004-2019 220 Eur 3M + marge 220 - - 220 - BEI EUR 30 M 2004-2019 30 Eur 3M + marge 30 - - 30 - BEI EUR 130 M 2005-2020 130 Eur 3M + marge 130 - - 130 - DEUTSCHE Bank EUR 37 M 2010-2020 37 4,13 % 37 - - 37 - BEI EUR 250 M 2018-2038 - Eur 3M + marge 250 250 Emprunts auprès des établissements de crédit 517 517 (100) 250 667 - Autres emprunts 5 5 (1) - 4 - TOTAL 4 722 4 722 (101) 752 5 373 16 Situation des swaps sur emprunts obligataires Date du swap initial (en millions d’euros) Durée Montant Juste valeur Remboursements effectués Remboursements obtenus Taux Charges Taux Produits 08/07/11 10 ans 100 10 Eur 3M + marge - Fixe 4 08/07/11 10 ans 100 10 Eur 3M + marge - Fixe 4 08/07/12 9 ans 100 (6) Fixe (3) Eur 3M + marge - 08/07/12 9 ans 100 (6) Fixe (3) Eur 3M + marge - TOTAL SWAPS SUR EMPRUNTS OBLIGATAIRES 400 (6) 8