Aéroport de Paris - Document de référence 2018

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES INFORMATIONS SUR LES TENDANCES PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 225 9.4.3 Détail des emprunts obligataires et bancaires Les emprunts obligataires et bancaires s’analysent ainsi : (en millions d’euros) Valeur nominale Taux nominal Taux effectif avant prise en compte des couvertures de juste valeur Valeur de la dette en coût amorti Incidence des couvertures de juste valeur Valeur au bilan au 31/12/2018 Juste valeur au 31/12/2018 Aéroports de Paris SA Dont Emprunts obligataires : ADP 2012-2019 300 2,375 % 2,476 % 300 - 300 304 ADP 2010-2020 500 4,824 % 3,95 % 494 - 494 528 ADP 2011-2021 400 4,0 % 4,064 % 399 9 408 442 ADP 2011-2022 400 3,875 % 3,985 % 399 - 399 448 ADP 2015-2023 500 1,50 % 1,524 % 499 - 499 529 ADP 2012-2024 500 3,125 % 3,252 % 497 - 497 576 ADP 2014-2025 500 1,50 % 1,609 % 495 - 495 533 ADP 2013-2028 600 2,75 % 2,846 % 595 - 595 706 ADP 2017-2027 500 1,0 % 1,036 % 497 - 497 510 ADP 2018-2038 500 2,13 % 2,207 % 494 - 494 565 Dont Emprunts bancaires : BEI 2004-2019 220 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 220 - 220 220 BEI 2004-2020 30 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 30 - 30 30 BEI 2005-2020 130 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 130 - 130 130 BEI 2018-2038 250 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 250 - 250 258 Autres 37 37 - 37 39 TAV Tunisia Prêts bancaires 2022-2028 342 Eur 6M + marge Eur 6M + marge 342 342 384 TAV Ege Prêt bancaire 2028 237 EUR6M + 5,50 % EUR6M + 5,50 % 237 237 321 TAV Milas Bodrum Prêt bancaire 2031 142 4,50 % 4,50 % 142 142 183 TAV Esenboga Prêt bancaire 2022 103 3 % 3 % 103 103 111 Havas Prêts bancaires 2021-2023 125 2,70 % - 4,40 % 2,70 % - 4,40 % 125 125 139 TAV Macedonia Prêt bancaire 2025 49 EUR6M + 4,95 % EUR6M + 4,95 % 49 49 59 TAV Gazipasa Prêts bancaires 2018-2020 39 3,9 %- 4,6 % 3,9 %- 4,6 % 39 39 40 Autres filiales de TAV Airports Prêts bancaires 70 70 70 72 AIG IFC 2023-2028 296 LUSD6M + marge LUSD6M + marge 210 210 238 IDB 2024-2028 118 LUSD6M + marge LUSD6M + marge 85 85 95 Prêt Standby 2025 9 6,75 % 6,75 % 9 9 11 TOTAL 6 897 6 747 9 6 756 7 471 La juste valeur (M-To-M) est une valeur calculée par actualisation des flux futurs hors coupon couru. Cette valeur ne tient pas compte du spread de crédit d’Aéroports de Paris SA.