Performance financière Rapport de gestion 05 5.1 RAPPORT DE GESTION 5.1.1 LES MARCHÉS DU PNEUMATIQUE 5.1.1 a) Un marché mondial d'environ 190 milliards USD en 2023 Le marché mondial des pneumatiques représentait un peu plus de 190 milliards USD en 2023, en très légère hausse par rapport à 2022, à raison d’approximativement 60 % pour les véhicules légers et 30 % pour les poids lourds. Il représentait environ 1,6 milliard de pneus pour les voitures et camionnettes et environ 210 millions de pneus pour les camions et les autobus. Environ trois pneus sur quatre vendus l’ont été sur le marché du remplacement. À long terme, le Groupe s’attend à une progression de la demande de pneumatiques de 0 à 2 % par an en moyenne sur les marchés matures et de 2 à 4 % par an en moyenne sur les nouveaux marchés. Dans cet environnement, Michelin cible les segments de marché en croissance et à forte valeur ajoutée, en particulier les segments premium. Évolution des normes sur les pneumatiques L’entrée en vigueur, le 1er juillet, de la réglementation européenne R117-04 constitue la principale évolution normative ayant impacté le marché des pneumatiques en 2024. Celle-ci a introduit des normes renforcées concernant l’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques, même lorsque ceux-ci sont usés. Cette nouvelle disposition européenne inclut un test règlementaire permettant d’améliorer la sécurité routière tout en encourageant les automobilistes à s’appuyer sur des pneumatiques de confiance jusqu’au minimum légal de 1.6 mm de profondeur de sculpture. Michelin soutient cette nouvelle règlementation qui permet de garantir une meilleure sécurité sur les routes mais aussi de répondre aux enjeux de préservation de la planète et du pouvoir d’achat des automobilistes européens. Par ailleurs, le marché des pneumatiques est régulièrement impacté par l’édiction de normes qui lui sont indirectement liées. Cela peut passer par des nouvelles réglementations antipollution qui favorisent la vente de véhicules neufs (et donc de pneumatiques destinés au marché Première monte) avant leur entrée en application, comme ce fut le cas sur le marché du Poids lourd nord-américain en 2023. Cela peut également passer par des normes touchant les composants des pneumatiques, comme ce fut le cas en Europe avec des imports massifs de pneus Tourisme Camionnette en provenance d’Asie autour de septembre-octobre, visant à anticiper la mise en œuvre de la règlementation EUDR (Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts), dont la mise en application était initialement prévue à partir du 1er janvier 2025 et fut finalement décalée, en toute fin d’année, au 1er janvier 2026. Enfin ces bulles d’imports de pneumatiques, en particulier asiatiques, sont également observées dans les mois précédant la mise en place ou le renforcement de droits de douane. Sur l’année 2024 ce fut le cas en Amérique du Nord lors du premier semestre avec un import massif de pneumatiques pour Poids lourd en provenance de Thaïlande, avant la mise en place de droits de douane à partir de l’été par les Etats-Unis. LE MARCHÉ MONDIAL PAR MANUFACTURIER EN 2023 Source : Ventes 2023 en valeur (dollars US) publiées par Tire Business. (1) Acteurs dont la part de marché calculée selon le classement Tire Business est comprise entre 2 % et 7 %. (2) Acteurs dont la part de marché calculée selon le classement Tire Business est inférieure à 2 %. 5.1.1 b) Les marchés du pneumatique en 2024 Méthodologie : Michelin procède à des estimations des marchés du pneumatique sell-in (ventes des manufacturiers aux distributeurs et aux constructeurs de véhicules) en ajoutant aux statistiques publiées par les associations locales de pneumaticiens, quand elles existent, ses estimations des ventes réalisées par les pneumaticiens non-membres de ces associations professionnelles. Ces estimations proviennent pour l’essentiel des statistiques import-export et portent sur le nombre de pneumatiques vendus. Elles sont régulièrement affinées et peuvent donc faire l’objet de mises à jour après leur première publication. 23,2 % Autres acteurs de taille moyenne (1) 13,3 % Bridgestone 9,0 % Goodyear 40,2 % Autres acteurs (2) 14,4 % Michelin 318 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024_MICHELIN
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