﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Search><pages Count="40"><page Index="1"><![CDATA[

























                       O F F R E   G E S T I O N   D E   F O R T U N E

                          I N D O S U E Z   W E A L T H   M A N A G E M E N T   F R A N C E

                                                  J A N V I E R   2 0 1 9



          D O C U M E N T   À   U S A G E   S T R I C T E M E N T   I N T E R N E   A U   G R O U P E   C R É D I T   A G R I C O L E   |   N E   P A S   R E M E T T R E   A U X   C L I E N T S
]]></page><page Index="2"><![CDATA[














                           Découvrez dans cette présentation un panorama des produits et services d'investissement Gestion de
                           Fortune proposés par Indosuez Wealth Management France.

                           Cette brochure est destinée aux lecteurs des Caisses régionales de Crédit Agricole, au sein des
                           périmètres :
                            Banque Privée,
                            Centre d'Affaires,
                            Banque d'Affaires Entreprises.

                           Elle a vocation à participer à notre objectif commun de répondre ensemble aux attentes de vos
                           clients/prospects dont les patrimoines sont les plus importants.

                           Outre nos produits et services dédiés à la Gestion de Fortune, nous vous présentons :
                            Un bref rappel de notre organisation locale et internationale, au cœur de nos expertises,
                            Les points clés de l'accompagnement de vos clients/prospects que nous pouvons proposer à vos côtés,
                            Vos interlocuteurs Indosuez France dédiés.











       page 2  |  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019
]]></page><page Index="3"><![CDATA[                                                         S O M M A I R E

                   Q U I   S O M M E S   N O U S   ?
                    Indosuez Wealth Management dans le monde et en France
                    Les clients cibles de notre offre Gestion de Fortune
                    Notre organisation pour vous accompagner

                   P A R L O N S   D E   N O S   E X P E R T I S E S
                    Structurer sa fortune – nos services
                     - Pôle Entrepreneurs
                     - Ingénierie Clientèle
                     - Philanthropie
                    Investir sa fortune – nos solutions
                     •  Les solutions d'accompagnement
                        - Gestion sous mandat
                        - Advisory
                     •  Les solutions d'investissement
                        - Contrats assurance vie et de capitalisation
                        - OPC (organismes de placement collectif)
                        - Produits structurés
                        - Private equity
                        - Immobilier
                        - Forex et métaux précieux
                    Banquiers et plus encore
                     - Crédits structurés et immobiliers
                     - Prévoyance
                     - Innovation, partenariat avec des Villages by CA
                     - Indosuez Academy

                   I N T E R L O C U T E U R S  Indosuez France dédiés aux Caisses régionales

                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 3
]]></page><page Index="4"><![CDATA[























                                              INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT
]]></page><page Index="5"><![CDATA[

     I N D O S U E Z   W E A L T H   M A N A G E M E N T
     À   L ' I N T E R N A T I O N A L






        Indosuez  Wealth  Management,  marque  de
        Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole

                                                                                               1888
         140 ans  d'expérience  dans  l'accompagnement                                          1929
                                                                        1875                  1876
          de familles et d'entrepreneurs.                               1901                          1951
                                                                       1876
                                                                          1961                            1974
         Une organisation des offres mondialisée.    1982
                                                                                                                   1894
         Un réseau international : 31 implantations dans
          14 pays.                                                                                                1905
                                                      1904                                              1888
         Des  expertises  locales  pour  une  approche
                                                    1954
          sur-mesure  :  3  110  spécialistes  de  la  Gestion
          de Fortune, 55 nationalités.

         118,3  milliards  d'euros  d'actifs  confiés  (au
          31/12/2017).
                                                      EUROPE                    AMÉRIQUES           MOYEN-ORIENT

                                              Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,   Miami, Montevideo,   Abu Dhabi, Beyrouth,
                                              Nantes, Paris, Toulouse, Monaco,   Rio de Janeiro, Sao Paulo   Dubaï
                                             Anvers, Barcelone, Bilbao, Bruxelles,
                                               Genève, Lugano, Luxembourg,               ASIE PACIFIQUE
                                            Madrid, Milan, San Sebastian, Séville,   Hong-Kong, Singapour, Nouméa
                                                    Valence, Zurich

                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 5
]]></page><page Index="6"><![CDATA[

     I N D O S U E Z   W E A L T H   M A N A G E M E N T
     E N   F R A N C E





                                                               Indosuez  Wealth  Management  France  est  l'un  des  tout
                                                               premiers établissements exclusivement dédiés à la Gestion de
        17, rue du Docteur Lancereaux,
             75008 Paris              Lille                    Fortune en France (en termes d'actifs confiés).

                                                                Une  organisation  à  taille  humaine  :  450  collaborateurs
                                                                  pluridisciplinaires.
                                Paris
                                                                Une  présence  sur  tout  l'Hexagone  :  1  siège  à  Paris,  6
                  Nantes
                                                                  succursales.
                                          Lyon                  Des  experts  travaillant  en  interaction  avec  l'ensemble  des
                     Bordeaux
                                                                  équipes  du  groupe  Indosuez  Wealth  Management  dans  le
                                                                  monde (Lignes Métiers internationales).
                         Toulouse
                                                                30,8 Mds€ d’actifs confiés (au 31/12/2017)
                                        Marseille
           Siège social                                          N O S   F I L I A L E S
           Succursale                                             CA Indosuez Gestion : société de gestion, filiale dédiée
                                                                  Valbaume Immobilier : filiale dédiée à la transaction immobilière

                                                                 G O U V E R N A N C E
                                                                 Jean-Yves Barnavon, Président
                                                                 Olivier Toussaint, Directeur Général





       page 6  |  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019
]]></page><page Index="7"><![CDATA[
     LES CLIENTS CIBLES  DE NOTRE OFFRE GESTION DE FORTUNE









              LES CHEFS D’ENTREPRISE ACTIONNAIRES
               Clients dont l’entreprise pourrait faire l’objet d’une opération de haut de bilan (cession, transmission familiale, LBO, introduction en
               bourse…) et/ou dont le patrimoine personnel existant, ou sa gestion, requiert une optimisation régulière.

              LES HOLDINGS PATRIMONIALES
               Structures disposant d'une trésorerie stable à gérer sur un horizon long terme.


              LES CADRES DIRIGEANTS
               Membres de l’équipe dirigeante d’un grand groupe coté ou non, disposant d’un potentiel d’épargne supérieur à 3 M€, notamment
               au travers de plans de stock-options.

              LES PATRIMOINES FAMILIAUX
               Familles résidentes ou non-résidentes disposant d’un patrimoine d’un montant élevé, éventuellement complexe dans ses modalités
               de détention ou encore dans sa composition (immobilier, industriel, financier, domestique, étranger…).

              LES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONNELS
               Entités cultuelles, syndicats, ordres ou organismes professionnels, mutuelles, fondations, fonds de dotation…






                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 7
]]></page><page Index="8"><![CDATA[

     NO TRE   O RGANI S ATIO N  PO U R  ACCO MPAGN E R ,
     À   V O S   CÔ TÉ S ,  V O S   PLU S   GRAND S   CLI E NTS



            LE                                                     LE
        BANQUIER      Anime  la  relation  entre  la  Caisse  régionale  et   BANQUIER      Intervient  auprès  des  clients  ayant  ouvert  un
                                                                               compte et/ou contrat chez Indosuez France.
                       Indosuez France : votre interlocuteur privilégié.
         CONSEIL                                                 PRIVÉ
                      Intervient  à  vos  côtés  auprès  des  prospects,      Dispose  d'une  culture  patrimoniale  et  d'une
                       grands clients fortunés de la Caisse régionale.         connaissance approfondie de l'offre.
           Dispose d'une forte culture "entreprises".            Assure un rôle de conseil et d'accompagnement du client dans la
                                                                   durée, en lien avec les interlocuteurs de la Caisse régionale.
           Accompagne le prospect/client dans sa réflexion sur le devenir de
            son  patrimoine  ou  sur  le  mode  de  détention  de  ses  actifs,    Suit  et  fait  évoluer  l'allocation  d'actifs  du  client  en  fonction  des
            notamment professionnels.                              changements de sa situation personnelle et de ses attentes, de la
                                                                   fiscalité, de la réglementation, ainsi que du contexte de marché.
           Propose un schéma de structuration juridique et fiscale préalable
            à une opération sur le capital de l’entreprise, en concertation avec    Sollicite et coordonne les services experts d'Indosuez pour répondre
            les conseils du prospect/client.                       aux besoins du client, notamment :
           Aide  à  la  structuration  du  patrimoine  existant  ou  résultant  d’une     le pôle Ingénierie Clientèle en matière juridique et fiscale,
            opération capitalistique.                                 l’Advisory  pour  le  conseil  en  investissement  et  Indosuez
                                                                      Gestion pour la gestion déléguée,
           Définit, en collaboration avec le Banquier Privé, les orientations en
            termes  de  gestion  globale  du  patrimoine  et  d’investissements     les Assurances, les Produits structurés, l’Immobilier,
            (financiers, immobilier, private equity, philanthropie...).      le  pôle  Entrepreneurs  et  l'équipe  Private  equity  sur  le
                          Voir la liste des Banquiers Conseil par régions en page 36     segment des entreprises non cotées,
                                                                      le pôle Philanthropie pour donner du sens à son patrimoine.
        L’ASSISTANT(E)
       COMMERCIAL(E)       Assiste les  Banquiers dans la mise en place des prestations dès l'entrée en relation avec le client et pendant toute sa durée.
                           Coordonne les actions de suivi administratif avec les interlocuteurs de la Caisse régionale.
                           Accompagne le client pour ses opérations avec des standards de qualité élevés (rapidité, efficacité, fiabilité).

                                           L A   F O R C E   D E   C E T T E   O R G A N I S A T I O N
                                                Des compétences pointues et réparties
                                     Un passage de relais progressif et organisé lors de l’entrée en relation
                                            Une approche structurée, rassurante pour le client


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]]></page><page Index="9"><![CDATA[]]></page><page Index="10"><![CDATA[






















                                              GESTION DE FORTUNE

                                              UNE LARGE PALETTE DE SOLUTIONS






                                                       STRUCTURER  SA  FORTUNE


                                                       INVESTIR  SA FORTUNE


                                                       BANQUIERS,  ET  PLUS ENCORE…
]]></page><page Index="11"><![CDATA[



     U N E   L A R G E   P A L E T T E   D E   S O L U T I O N S




                                             Trois approches complémentaires
        S T R U C T U R E R                    pour faire vivre et développer
        S A   F O R T U N E                      le patrimoine des clients      I N V E S T I R   S A   F O R T U N E

        PÔLE ENTREPRENEURS                                                    SOLUTIONS D'ACCOMPAGNEMENT
        Intégrer conseil stratégique sur l’entreprise et                       Gestion sous mandat : gestion déléguée à la filiale
        dimension du patrimoine privé des clients ou                           CA Indosuez Gestion.
        prospects.                                                             Advisory : conseil en investissement sur un univers
                                                                               international et multi-classes d'actifs.
        INGÉNIERIE CLIENTÈLE
        Accompagner  les  clients  sur  les  thématiques                      SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT
        juridiques et fiscales.                                                Contrats d'assurance vie et de capitalisation

        PHILANTHROPIE                                                          OPC (organismes de placement collectif)
        Concilier intérêt général et intérêts particuliers.                    Produits structurés
                                                                               Private equity
                                                                               Immobilier
                                                                               Forex (devises)




          B A N Q U I E R S ,   E T   P L U S   E N C O R E …

        SOLUTIONS DE FINANCEMENT    PRÉVOYANCE                INNOVATION               FORMATION CLIENTS
         En partenariat avec les différentes   Solutions pour la protection de  la   Indosuez Wealth Management,    À LA GESTION DE FORTUNE
         entités du groupe Crédit Agricole.   famille et de l'entreprise.   partenaire de Villages by CA.   Sessions destinées à former l’ensemble
                                                                                       d’une famille sur des thématiques
                                                                                       patrimoniales, juridiques et financières.





                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 11
]]></page><page Index="12"><![CDATA[





















                        GESTION DE FORTUNE
                        UNE LARGE PALETTE DE SOLUTIONS



                                                      STRUCTURER  SA  FORTUNE
]]></page><page Index="13"><![CDATA[

     P Ô L E   E N T R E P R E N E U R S
     L E   C O R P O R A T E   F I N A N C E




           N O T I O N S  C L ÉS
          Conseil sur les évolutions stratégiques de l’entreprise en    Approche intégrant la dimension patrimoniale des clients ou
           coordination avec les Banques d'Affaires Entreprises.   prospects.
          Aide à la structuration de la réflexion haut de bilan.

           N O S   D O M A I N E S   D ' A C T I O N   E N   F R A N C E

                                                                                        Veille technologique*
              Ingénierie* sur-mesure à la        Animation sur des opérations         et aide à la recherche pour
               disposition du dirigeant            d’investissement direct           accompagner les Banquiers
                     actionnaire                   ou de placements privés
                                                                                     Conseil et Banquiers Privés
            Accompagnement du dirigeant     Assistance aux clients souhaitant investir en    Réalisation d’études sectorielles
             actionnaire dans ses réflexions   direct dans des sociétés, start-up ou   trimestrielles.
             stratégiques et patrimoniales.   matures, lors de levées de fonds (en actions    Rédaction de « focus » secteur.
            Collaboration avec les Conseils du   ou obligations).                 Elaboration de supports techniques
             dirigeant afin de faciliter la prise de    Mise en relation avec l’émetteur (ou le   spécifiques (dont valorisations
             décision.                        transactionnel intermédiaire) par le biais de   d'entreprises).
                                              lettres de confidentialité.
           *  Prestation  excluant  tout  mandat  ou  exécution  par  le          *  Publications  et  études  à  usage  strictement  interne
           Pôle Entrepreneurs.                                                    (non destinées aux clients).


           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z
         À   L ' I N T E R N A T I O N A L
          Une présence de l'expertise Corporate finance à Genève, Luxembourg, Milan et Hong Kong.



                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 13
]]></page><page Index="14"><![CDATA[

     I N G É N I E R I E   C L I E N T È L E
     L ' E X P E R T I S E   J U R I D I Q U E   E T   F I S C A L E



           N O T I O N S   C L É S

          Equipe pluridisciplinaires de plus de 10 personnes (juristes de    Choix des enveloppes fiscales dans le cadre de la diversification des
           banque, avocats, notaires, expert-comptable).        actifs.
          Propositions d'organisation patrimoniale.           Maîtrise du risque juridique.

           N O S   P R E S T A T I O N S   E N   F R A N C E

                         Champs d'intervention                                     Missions
            Structuration sociétaire patrimoniale (forme sociale, IR/IS…).    Accompagnement patrimonial des clients et prospects
            Rémunération des dirigeants et des cadres.          (notamment les dirigeants-actionnaires dans leurs opérations
                                                                 pré- et post-cession).
            Fiscalité (impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, IFI et
             plafonnement IFI … ).                              Animations et présentations sur des thèmes d’actualité.
            Droit patrimonial de la famille.                   Veille fiscale.
            Droit des biens.                                   Flash d’actualité juridique et fiscale.
            Philanthropie.
            Non résidents (en synergie avec la Ligne Métier Ingénierie).



           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z

         À   L ' I N T E R N A T I O N A L                      Une expertise différenciante : un juriste/fiscaliste référent pour
          Des synergies développées entre les équipes  Ingénierie des   chaque pays.
           différentes places : Paris, Genève, Luxembourg, Monaco et Miami.
          Un accompagnement sur-mesure des clients dans un contexte
           d'internationalisation des familles.

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]]></page><page Index="15"><![CDATA[

     P H I L A N T H R O P I E






           N O T I O N S   C L É S
          Accompagnement des clients dans la création d'outils    Aide à la sélection d'opportunités d'investissements
           philanthropiques.                                      philanthropiques et d’investissements à impact.



           N O S   D O M A I N E S   D ' A C T I O N   E N   F R A N C E

           Enrichir une stratégie patrimoniale par
                                                                                       Partager l’expertise issue de
              la création de fonds de dotation    Valoriser un accompagnement complet   l'expérience de la Fondation Indosuez
                                                de la structuration à l’investissement
                    ou de fondations
            Innover et créer un impact social,    Structuration de la fondation et    Accès à un réseau privé d'acteurs du
             sociétal ou environnemental.       optimisation des apports.            monde de la philanthropie.
            Investir tout en servant l’intérêt général.    Conseil pour l'organisation de son    Introduction auprès de partenaires
                                                fonctionnement.                      spécialisés en philanthropie (avocats,
            Bénéficier des avantages fiscaux    Gestion sur-mesure de la dotation en lien   conseils …).
             attachés à ce type de dispositif.
                                                avec la mission de la fondation.
            Fédérer et transmettre un patrimoine.





           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z
         À   L ' I N T E R N A T I O N A L
          Des synergies entre les équipes Philanthropie des différentes places : Paris, Genève, Luxembourg et Monaco.

                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 15
]]></page><page Index="16"><![CDATA[





















                        GESTION DE FORTUNE
                        UNE LARGE PALETTE DE SOLUTIONS




                                                      INVESTIR  SA FORTUNE
]]></page><page Index="17"><![CDATA[
















                             LES SOLUTIONS

                             D'ACCOMPAGNEMENT
]]></page><page Index="18"><![CDATA[

     G E S T I O N   S O U S   M A N D A T
     L A   G E S T I O N   D É L É G U É E




           N O T I O N S   C L É S
          Clients souhaitant déléguer la gestion de leur portefeuille.     Flexibilité : du mandat de gestion au fonds dédié.
          Gestion des actifs confiés à CA Indosuez Gestion, filiale à 100%    Multi enveloppes : compte-titres, PEA, contrats d’assurance vie et
           d'Indosuez Wealth Management France.                   de capitalisation.
          Accès à l'ensemble des classes d'actifs internationales,
           architecture ouverte, OPC* et/ou titres vifs.



           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z
         À   L ' I N T E R N A T I O N A L                     E N   F R A N C E
          Des équipes historiques de gestion qui partagent leurs analyses et    CA Indosuez Gestion : 20 gérants (sur un total de 50 collaborateurs).
           leurs convictions de marchés au sein de quatre entités du groupe    2,8 Mds€ d'encours sous gestion (3 000 mandats et 62 fonds dédiés)
           Indosuez Wealth Management : France, Luxembourg, Monaco et
           Suisse.                                              L'autonomie de CA Indosuez Gestion dans ses décisions de gestion.
          Des implantations en Europe, Brésil, Miami, Hong Kong, Singapour    Une culture de "boutique" avec des chaînes de décision courtes et un
           qui permettent un accès à des spécialistes Actions et Taux présents   processus d'investissement réactif mettant l'accent sur une gestion
           sur les marchés locaux.                               flexible et asymétrique.
                                                                                                Données chiffrées au 31/12/2018






         * Organisme de placement collectif.


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]]></page><page Index="19"><![CDATA[

     G E S T I O N   S O U S   M A N D A T
     G E S T I O N   D É L É G U É E



           N O S   S O L U T I O N S

         Un degré de personnalisation croissant en fonction des montants confiés en gestion : des orientations de gestion multiples jusqu'au
         "100% sur–mesure".

         À partir de
                                   Un véhicule d'investissement spécialement créé pour  un
                                     client  ou  un  groupe  d'investisseurs,  en  fonction  de  son   Focus : le fonds dédié
                 Fonds dédiés        cahier des charges.
                                   Un univers d'investissement plus large qu'un mandat de    Un outil patrimonial personnalisé qui allie
                                     gestion sur comptes-titres ou contrats d'assurance vie.   flexibilité et simplicité.
            10 M€                  Une gestion en titres vifs, OPC et produits structurés.    Une  gestion  financière  adaptée  aux
          Degré de personnalisation   3 M€   Mandats     L'accès aux gérants Grands Comptes.    La  possibilité  de  rendre  un  fonds  dédié
                                                                                    contraintes patrimoniales et fiscales des
                                                                                    clients,  ainsi  qu’à  leurs  objectifs  de
                                   Une  personnalisation  de  la  montée  en  puissance  des
                                                                                    performance.
                                     investissements.
                    Design
                                   La prise en compte de contraintes de gestion à partir de
                                                                                    éligible à plusieurs contrats d’assurance
                                     5 M€ (secteurs, valeurs, zones géographiques …).
                                                                                    vie  /  de  capitalisation,  ainsi  qu’à  des
                                                                                    contrats  individuels  externes,  ou  des
                                                                                    comptes-titres.
                    Mandats
                                     sur les actions européennes.
                    Explore        Une gestion classique 100% OPC, élargie aux titres vifs    Une meilleure visibilité de l’évolution des
                                   Plusieurs orientations de gestion disponibles, de la plus
                                     modérée à la plus dynamique.                   actifs, une capacité à être plus réactif
             1 M€                                                                   pour le client.
                                                                                  La possibilité de mettre en œuvre des
                    Mandats        Une gestion classique 100% OPC.                 mécanismes de couverture de titres, de
                   Discover        Plusieurs orientations de gestion disponibles, de la plus   portefeuille.
                                     modérée à la plus dynamique.

                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 19
]]></page><page Index="20"><![CDATA[

     A D V I S O R Y
     L E   C O N S E I L   E N  I N V E S T I S S E M E N T   F I N A N C I E R



           N O T I O N S   C L É S

          Clients souhaitant être autonomes dans leurs décisions    Supports d’investissement sélectionnés par les experts mondiaux
            d'investissements financiers tout en étant conseillés par un   d’Indosuez Wealth Management de chaque segment (OPC, actions,
            spécialiste.                                          obligations…).
          Large univers du conseil : OPC* en architecture ouverte, titres vifs,    Multi-enveloppes : compte-titres, PEA, contrats d’assurance vie et de
            produits structurés, multi-devises (G10**), multi-classes d’actifs,   capitalisation.
            diversification internationale.

           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z                             Genève - 8 Advisors
                                                                                                  Monaco - 7 Advisors
                                                                                                  Luxembourg - 5 Advisors
         À   L ' I N T E R N A T I O N A L                           France                       Belgique -  4 Advisors
                                                                    10 Advisors                   Italie - 3 Advisors
           Une organisation internationale pour un suivi collectif des principales               Espagne - 2 Advisors
           places financières : Europe, Amérique du Nord, Asie, Amérique latine.
          Un partage des savoir-faire, entre les différentes équipes, sur une
           large gamme d'actifs et de sous-jacents.
          Un Comité d'investissement mensuel réunissant les représentants                                   Hong Kong
                                                                                                             3 Advisors
           Advisory de chaque entité du groupe Indosuez Wealth Management,   Miami
           qui détermine la stratégie globale et les convictions par classes   3 Advisors
           d'actifs, complété d'un Comité mensuel des Advisors en France qui                                  Singapour
           décline ces orientations dans l’univers d’investissement  local.                                   3 Advisors
                                                                   Sao Paulo
          Un "morning meeting" en conférence téléphonique pour un partage   2 Advisors
           des informations clés de la journée par l'ensemble des Advisors.
         E N   F R A N C E
                                                                 50 Advisors répartis dans le monde assurant le suivi d'environ
          Une équipe de 10 Advisors à Paris.                               1200 titres (actions et obligations)
          Un service continu, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.        sur les principales places financières.
        * Organisme de placement collectif.

        ** Devises G10 : EUR (euro) / USD (dollar américain) / JPY (yen japonais) / GBP (livre sterling) / CHF (franc suisse) / SEK (couronne suédoise) / NOK (couronne norvégienne) / DKK (couronne danoise) /
         SGD (dollar singapourien) /  AUD (dollar australien) / CAD (dollar canadien).
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]]></page><page Index="21"><![CDATA[

     A D V I S O R Y
     L E   C O N S E I L   E N  I N V E S T I S S E M E N T   F I N A N C I E R



           N O S   D O M A I N E S   D E   C O N S E I L

                                                                                                      Devises
                OPC                   Actions                Obligations        Produits structurés   (comptes-titres libellés
                                                                                                      en devises)
                               Actions européennes (zone    Obligations d’entreprises.
          Fonds sélectionnés en   Euro et hors zone Euro).    Obligations d’Etat.    Produits en offre
          architecture ouverte    Actions américaines.    OPC obligataires.    au public.       Diversification des
          (au sein du Groupe et    Actions Japon, Chine, pays    Possibilité d’investir dans    Produits en   actifs sur les
          auprès de sociétés de   émergents.            des obligations libellées   placement privé.   devises du G10.
          gestion externes).
                               ETFs*                   dans les devises du G10.


           N O S   S O L U T I O N S
         3 conventions de conseil, 3 univers d’investissement,  adaptés à la situation et aux attentes de chaque client.
               DISCOVER                         EXPLORE                          DESIGN


                                                        Un conseil ajusté                Un conseil proactif
                       Un premier pas             au profil et aux objectifs du client,     et totalement sur-mesure,
                  dans le monde de la Gestion de   sur un univers d’investissement   sur l'ensemble des catégories
                     fortune personnalisée.             large et diversifié.        d'actifs suivies par nos équipes.



                      À partir de 300 K€                À partir de 1 M€                  À partir de 5 M€
                    d’actifs arbitrables confiés à    d’actifs arbitrables confiés à    d’actifs arbitrables confiés à
                         l’Advisory.
                                                          l’Advisory.                       l’Advisory.
        * ETFs (Exchange trade funds) : fonds indiciels cotés en continu et négociés en bourse de la même façon qu’une action. Leur objectif est de répliquer à la hausse et à la baisse l’évolution de sous-
        jacents (indices ou actifs).
                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 21
]]></page><page Index="22"><![CDATA[
















                             LES SOLUTIONS

                             D‘INVESTISSEMENT
]]></page><page Index="23"><![CDATA[

     C O N T R A T S   D ' A S S U R A N C E   V I E
     E T   D E   C A P I T A L I S A T I O N






           N O T I O N S  C L ÉS
          Sélection de partenaires assureurs à la solidité financière reconnue    Souplesse et richesse d’une offre de contrats d’assurance vie et de
           appartenant  au  Groupe  (CALIE  et  SPIRICA)  et  externes  (LMP,   capitalisation, de droits français et luxembourgeois.
           LMEP, AXA, GENERALI…).
                                                               Univers d'investissement larges et diversifiés : fonds en euro, OPC*,
                                                                titres vifs, produits structurés, pierre papier (selon les contrats).


           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z
         EN FRANCE                                            À L'INTERNATIONAL
          Au  sein  d'Indosuez  Wealth  Management  France,  des  partenariats    Une  expertise  développée  avec  les  principales  entités  du  groupe
           avec des assureurs du Groupe et externes, ainsi que des solutions   Indosuez  Wealth  Management  :  France,  Luxembourg,  Monaco  et
           qui se sont construites progressivement depuis plus de 30 ans.   Suisse.
          Des  équipes  Front/Marketing  et  Middle  entièrement  dédiées  à    Une  offre  déployée  dans  le  respect  des  contraintes  de
           l'activité Assurances.                               commercialisation, suivant les réglementations de chaque pays.









         * Organisme de placement collectif.



                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 23
]]></page><page Index="24"><![CDATA[

     C O N T R A T S   D ' A S S U R A N C E   V I E
     E T   D E   C A P I T A L I S A T I O N




           N O S   S O L U T I O N S
          Une large gamme de contrats flexibles et évolutifs, exclusivement dédiés aux clients Gestion de Fortune
                Des contrats d'assurance vie et de capitalisation de droit français et luxembourgeois pour les résidents français.
                Des contrat d'assurance vie spécifiques pour les non-résidents.
          Des solutions d'investissement différenciées en fonction des assureurs, des contrats et des pays de résidence.



          Des univers d'investissement larges et diversifiés, composés de    Des services d'investissement pour s'adapter aux attentes
           supports rigoureusement sélectionnés et suivis.           des clients.

                                                                                    Pour la gestion de
                        OPC         Produits structurés                               ses contrats
                    et fonds dédiés    (avec possibilité                           le client est plutôt…
                                       de sur-mesure)

             Titres vifs       Immobilier                                  Délégataire           Décisionnaire
                              (pierre papier dans   Mandats dédiés
             (avec l'Advisory)
                              certains contrats)
                                                                      la Gestion sous mandat      l'Advisory
                                                                          par notre filiale    par notre équipe conseil en
                     Private equity   Fonds en euro                     CA Indosuez Gestion    investissement financier
                    (dans certains contrats)   (classiques et spécifiques)







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]]></page><page Index="25"><![CDATA[

     O P C
     F O N D S   D E   P L A C E M E N T



           N O T I O N S   C L É S
          Offre OPC* couvrant l'ensemble des classes d'actifs, zones    Architecture ouverte : en complément des fonds du groupe Crédit
           géographiques et secteurs d'activité.                 Agricole, sélection d'OPC auprès de grandes signatures
                                                                 internationales de la gestion d'actifs.



           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z
         À   L ' I N T E R N A T I O N A L                     E N   F R A N C E
          12 professionnels, répartis entre Paris, Luxembourg, Genève et    Une  équipe à Paris pour adapter la sélection de fonds à
           Monaco, partageant les missions de sélection, d'analyse et de suivi   l'environnement local : attentes spécifiques d'une clientèle multiple
           des fonds proposés.                                   (particuliers, holdings patrimoniaux, associations, fondations, …),
                                                                 cadre réglementaire français, conjoncture économique, différents
          Une coordination étroite entre les 4 équipes européennes afin   véhicules d'investissement (compte-titre, PEA, contrat d'assurance
           d'élargir en permanence leur champ d'expertise (Comité fédéral   vie ou de capitalisation).
           mensuel, conférences téléphoniques hebdomadaires, publications    Une information régulière vers les forces commerciales et services
           communes, …).                                         d'investissement sur les actualités et le suivi de la gamme.

           N O S   S O L U T I O N S
          Une offre fédérale de plus de 300 fonds, rigoureusement analysés et choisis auprès de près de 80 sociétés de gestion partenaires.
          Une gamme d'OPC diversifiée en termes de classes d'actifs, zones géographiques, secteurs activités et thématiques.

             Classes d'actifs     Zones géographiques         Secteurs d'activité             Thématiques
                                                        Exemples :                   Exemples :
                                Europe (zone Euro et hors    Energie et ressources naturelles    Valeurs de rendement
           Fonds actions        zone Euro)              Santé, biotechnologie       Vieillissement de la population
           Fonds obligations    Etats-Unis             Banques et services financiers    Climat et environnement, Energies
           Fonds d'allocation                           Immobilier
                                Asie et pays émergents                               nouvelles
                                                         Technologie                 Innovation (robotique, digital, …)

        * Organisme de placement collectif
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     P R O D U I T S   S T R U C T U R É S





           N O T I O N S   C L É S
          Solution  de  diversification  du  patrimoine,  en  complément  des    Offre  en  architecture  ouverte,  pour  profiter  pleinement  des
           placements financiers directs traditionnels.          opportunités  de  marché  et  rechercher  les  meilleures  expertises  à
                                                                 chaque création de produit.
          Possibilité  d'investir  sur  des  classes  d'actifs  difficilement
           accessibles (pétrole, crédit, taux …).




           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z
         À   L ' I N T E R N A T I O N A L                                  Recherche de la solution la plus adaptée et
                                                                         la plus compétitive pour répondre au besoin client
          Une présence internationale : Paris, Genève, Hong Kong, Luxembourg,
            Miami, Monaco et Singapour.
          20 professionnels travaillant en étroite collaboration, partageant leur veille
            des marchés et leurs idées de produits.                                     Veille marché

         E N   F R A N C E
          Une équipe Produits structurés locale assurant une présence auprès des   Mise en concurrence  des banques
            clients,  ainsi  qu'un  accompagnement  des  équipes  commerciales  et  de   d'investissement
            l'Advisory en France.
          Une offre adaptée au contexte local (en termes de typologie de produits,
            conjoncture des marchés,  contraintes réglementaires …).        Sélection du meilleur émetteur sur la base du
                                                                                  prix et de la qualité de service
          Une réactivité immédiate : cotation de produits en direct grâce à l'accès à
            des pricers* d’émetteurs.

         * Logiciels permettant d'effectuer des calculs de prix

       page 26  |  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019
]]></page><page Index="27"><![CDATA[

     P R O D U I T S   S T R U C T U R É S





           N O S   S O L U T I O N S

         U N E   O F F R E   L A R G E   E T   A D A P T É E   A U X   A T T E N T E S   D E S   C L I E N T S   :   des  typologies  variées  de  produits  et  de  sous-
         jacents (actions, taux d'intérêt, change, matières premières, crédit …), permettant de totalement personnaliser un produit structuré.
                          À partir de    Produits sur-mesure (1)    Produits structurés construits spécifiquement en fonction des attentes
                 Degré de personnalisation          1 M€   Placements privés    Produits  structurés  élaborés  sur  des  sous-jacents  variés  et  pouvant
                                                 de  l'investisseur  (durée  de  placement,  rendement,  niveau  de
                                                 protection …).


                                                 reposer  sur  des  structures  plus  complexes,  pour  répondre  à  des
                                           (1)
                                                 besoins ciblés des clients,
                     100 K€
                               Offre au public   Produits  structurés  agréés  par  l'AMF  et  ouverts  à  tous  les
                                                 souscripteurs potentiels.
                     1 000 €

           L A   C O N V E N T I O N   C O N S E I L   P R O D U I T S   S T R U C T U R É S (2)   : une convention de conseil dédiée, englobant une offre produits et
         des services associés.
          Offre produits                 Animation directe auprès des clients     Suivi et reporting

           Offre  produits  diversifiée  en  phase    Animation par nos experts Produits structurés.    Reporting  enrichi  sur les produits structurés.
           avec les besoins  des clients.    Aide  à la construction  de  portefeuilles  de  produits    Suivi d’opportunités de sortie au secondaire.
                                          structurés.
                                          Propositions d’idées produits.
        (1)  Accessibles après signature soit d’une convention de Conseil Advisory Explore ou Advisory Design, soit d'une convention Conseil Produits structurés.
        (2)  Offre réservée à des clients ayant un profil MIF C ou D. Seuil d’accès à la Convention de conseil en produits structurés : 500 K€ (ce seuil pourra toutefois être atteint au travers de plusieurs
          souscriptions durant l’année).

                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 27
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     P R I V A T E   E Q U I T Y

     L ' I N V E S T I S S E M E N T   E N   N O N   C O T É


           N O T I O N S   C L É S
          Investissement  dans  des  sociétés  non  cotées  dans  le  but  de  les    Investissement  faiblement  corrélé  aux  marchés  cotés,  permettant
           développer et/ou d’améliorer leur performance.         de diversifier le patrimoine d'un client privé.
          Investissement de long terme, avec un horizon de placement de 8 à    Approche délégataire à travers des fonds d'investissement.
           10 ans.

           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z
         À L'INTERNATIONAL
          Solide expérience de  18  ans, partagée par les 20 experts en private
           equity  à  travers  le  monde  (Genève,  Luxembourg,  France,  Monaco,
           Miami, Singapour et Hong Kong).                        LE PRIVATE EQUITY AU SEIN DU GROUPE INDOSUEZ
          Constitution d’un univers d’investissement de 20 à 30 fonds de private
           equity chaque année sur la base des dynamiques de marché.
          Structuration  de  fonds  nourriciers  et  thématiques  mutualisant  les   18 années   4,4 Mds$   200   +12%
           souscriptions  des  investisseurs  et  permettant  d’adapter  les  montants   d'expérience    conseillés et   Investissements   TRI net des
                                                                                  d'encours
                                                                                              réalisés
                                                                        en
           d’investissement.                                         private equity   administrés   depuis 2001   investissements
                                                                                                        depuis 2001
          Accès  aux  meilleurs  gérants  mondiaux  (Ardian,  Apax,  Bain  Capital,
           Capvis,  Carlyle,  Colony,  EQT,  ICG,  IK  Partners,  KKR,  Navis,  Pacific
           Equity Partners, TowerBrook, Triton…).
                                                                 Source des données : Groupe Indosuez Wealth Management, au 31/03/2018.
         EN FRANCE
                                                                 TRI net : taux de rendement net de frais par an. Le TRI est le taux d'actualisation pour lequel
          Construction de portefeuilles sur-mesure pour le compte des clients ou   la valeur actuelle nette de l'investissement est nulle.
           avec  eux,  en  fonction  de  leur  connaissance  de  la  classe  d’actifs,  de   CA  Indosuez  Weath  (France)  avertit  le  lecteur  que  les  performances  passées  n'offrent
           leurs objectifs et d’un niveau de risque prédéfini.   aucune garantie quant aux performances futures d'un investissement.
          Sélection  des  investissements  sur  la  base  d’études  approfondies,
           indépendantes et alignées en intérêt.
          Diversification  des  stratégies  et  géographies  d’investissement  pour
           atténuer les risques de perte en capital.

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     P R I V A T E   E Q U I T Y

      L ' I N V E S T I S S E M E N T   E N   N O N   C O T É








           N O S   S O L U T I O N S



                   Offre de distribution             Gestion sous mandat  (1)        Conseil en investissement  (1) (2)


            Distribuer des fonds de private equity   Constituer un portefeuille personnalisé qui   Conseiller le client dans la
            agréés par l’AMF et gérés par des tiers.   respecte la stratégie d’investissement   construction de son portefeuille sur-

            Investissement minimum en fonction des   choisie par le client.        mesure.
            minima établis par l’émetteur
                                               Investissement minimum : 1 M€       Investissement minimum : 1 M€

           (1)  Offre réservée à une clientèle familière des instruments financiers offrant une perspective de plus-value élevée associée à un risque de perte significatif sur le capital investi.
           (2)  Certains investissements de private equity ne pourront être proposés qu'aux seuls clients professionnels au sens des articles L.533-16 et D.533-11 du Code monétaire et financier et des
             articles 314-4 et suivants au Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.












                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 29
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     I M M O B I L I E R




           N O T I O N S   C L É S

          Valbaume Immobilier pour réaliser les projets immobiliers des    Immobilier de jouissance.
           clients.
                                                                Dispositifs immobiliers : Monuments historiques, Malraux,
          Immobilier d’investissement : club-deal, bureaux, commerces,   démembrement, déficit foncier…
           résidentiel, SCPI  /OPCI .
                       (1)
                             (2)




       V A L B A U M E   I M M O B I L I E R
         R E P È R E S                                            Exemples de réalisations récentes

          Filiale à 100 % de CA Indosuez Wealth (France).         Accompagnement d'un client dans l'acquisition d’un immeuble
          Un  pôle  immobilier  internalisé,  exclusivement  dédié  aux  clients   de bureaux de 5 000 m² à La Défense.
           d'Indosuez Wealth Management.                             Montant de la transaction : supérieure à 10,5 M€.

         U N E   É Q U I P E   D ' E X P E R T S                   Sélection  d'un  club-deal  consistant  en  l'acquisition  de  4
                                                                     immeubles de bureaux.
          Une équipe expérimentée et pédagogue, qui accompagne les clients
           durant  tout  le  projet  :  recherche  et  conseil  sur  les  opportunités   Montant souscrit : 2 M€.

           d'investissement,  présentation  de  partenaires  adaptés  aux  projets    Accompagnement  d'un  client  pour  l'investissement  dans
           des clients, suivi dans la négociation.
                                                                     4  appartements,  dans  le  cadre  d'un  dispositif  Monuments
          Des experts disposant d'une connaissance approfondie des marchés   historiques.
           immobiliers  et  des  intervenants  du  secteur  pouvant  délivrer  leurs   Montant de l'investissement (foncier & travaux) : 1,2 M€.
           analyses et leurs convictions sur des marchés spécifiques.


        (1)  Société civile de placement immobilier

        (2)  Organisme de placement collectif en immobilier
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     I M M O B I L I E R





           N O S   S O L U T I O N S
         Une gamme de solutions variées pour répondre aux attentes spécifiques des clients.

                     Immobilier en direct                   Club-Deal                 Dispositifs immobiliers de faveur
            Immobilier  de  rendement  :  bureaux,    Opérations  sélectionnées  par  Valbaume
              commerces,   locaux   d’activité   et   Immobilier  :  club-deal  sur  des  bureaux,    Dispositifs  proposés  :  loi  Malraux,
              logements, à Paris / Ile-de-France et en   des  commerces  et  locaux  d'activités,    loi  Monuments  historiques,  déficit
              régions.                            situés  dans  ou  à  proximité  des   foncier,   démembrement   de
            Immobilier  de  jouissance  :  résidentiel   métropoles  françaises,  et  loués  à  de   propriété.
                                                                            des
                                                                       ou
                                                           entreprises
                                                  grandes
              haut de gamme parisien principalement.   administrations  afin  d'offrir  le  meilleur    Mise   en   relation   avec   les
            Mise  en  relation  avec  des  partenaires   couple rendement/risque à nos clients.   partenaires   qualifiés   pour   la
                                                                                      thématique choisie.
              sélectionnés par Valbaume Immobilier.    Partenariat  avec  des  structures  de
            Accès  à  des  opportunités  privilégiées   gestion  agréées  par  l'AMF,  dont  les    Des   solutions   proposées
                                                                                      directement  avec  les  sociétés
              habituellement   réservées   à   des   dirigeants ont une longue expérience en   structuratrices des opérations.
              investisseurs institutionnels.      la matière.
         Qu'est-ce qu'un club-deal immobilier ?

          Un  véhicule  d'investissement,  créé  ad  hoc,  réunissant  un  nombre   Délégation  de  l'ensemble  de  l'opération  (montage  juridique  et
           limité d'associés et qui a pour objet d'acquérir un ou plusieurs actifs   financier  du  véhicule,  sélection  et  acquisition  des  actifs,  gestion
           immobiliers,  dans  le  cadre  d'une  stratégie  d'investissement   locative, reporting) à des sociétés de gestion spécialisées qui veillent
           préalablement  définie  et  d'une  perspective  de  création  de  valeur   au bon déroulement du club-deal jusqu'à la revente des actifs.
           et/ou de rendement.                                 Une  approche  mixte  "clé  en  main"  constituant  une  alternative  à
                                                                 l'investissement en direct ou aux SCPI.


                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 31
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     F O R E X

     L ' E X P E R T I S E   D E V I S E S


           N O T I O N S   C L É S
          Devises : une classes d'actif décorrélée des autres instruments    Convention Conseil Forex  : un accès direct aux experts Forex
                                                                                   (1)
           financiers.                                           d'Indosuez Wealth Management France.
           L ' E X P E R T I S E   D U  G R O U P E   I N D O S U E Z
         À   L ' I N T E R N A T I O N A L                       recherche.
          Une collaboration des 35 experts Forex dans les différentes   E N   F R A N C E
           implantations internationales : Suisse, Luxembourg, Monaco,    Une  équipe locale pour  plus de proximité  et de réactivité  auprès
           France, Singapour, Hong Kong, Miami.                  des clients de l'Hexagone.
          Le renfort de  Crédit Agricole-CIB, la banque d’investissement du    L'accès à la recherche de partenaires.
           groupe Crédit Agricole, qui nous fait bénéficier de la qualité de sa


           N O S  SO L U T I O N S
         LA CONVENTION CONSEIL FOREX  : une convention de conseil sur les opérations sur devises, offrant à des clients ciblés  des solutions
                                        (1)
                                                                                                       (1)
         simples et innovantes, ainsi qu'une animation directe par les experts Forex d'Indosuez France.
          Des solutions innovantes                             Une animation directe auprès des clients
           Le change au comptant : une allocation directe en devises     Un conseil proactif et personnalisé par un expert des changes.
            G10 ( 2 )    et en or scriptural ( 3 )    comme source de diversification.     Un accès direct aux marchés des devises, avec une exécution des
           L’Investissement double devise (IDD) : des solutions de   ordres en temps réel.
            placement à court terme.                             La réactivité du réseau mondial de nos experts.

        (1)  Réservée aux clients ayant la qualité de professionnel, de profil CESO Equilibre au minimum, avec un patrimoine financier déclaré dans nos livres de 3 M€ minimum, dont une part maximale de
             15% consacrée au Forex, investissement minimum de 500 K€ et joignable par téléphone.
        (2)  Devises G10 : EUR (euro) / USD (dollar américain) / JPY (yen japonais) / GBP (livre sterling) / CHF (franc suisse) / SEK (couronne suédoise) / NOK (couronne norvégienne) / DKK (couronne
           danoise) / SGD (dollar singapourien) /  AUD (dollar australien) / CAD (dollar canadien).
        (3)  Or scriptural (XAU) : apparenté à une devise, l'or scriptural se traite sur le marché des changes. 1 XAU = cotation d'1 once d'or. L'XAU reflète parfaitement l’évolution du cours de l’or physique,
           tout en conservant  la liquidité propre à une devise.
       page 32  |  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019
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                        GESTION DE FORTUNE
                        UNE LARGE PALETTE DE SOLUTIONS




                                                     BANQUIERS, ET PLUS ENCORE
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     C R É D I T S   S T R U C T U R É S
     E T   I M M O B I L I E R S





           N O T I O N S   C L É S
          Offre complémentaire à celle des Caisses régionales de Crédit    Solutions spécifiques pour les actionnaires et dirigeants d'entreprise.
            Agricole.
                                                                Solutions pour les opérations immobilières.
          Solutions de financement sur-mesure, structurées en fonction des
            projets et de la situation patrimoniale des clients.


           L ' EX PER T I SE  D U  G R O U PE  I N D O SU EZ       N O S   S O L U T I O N S
          À L'INTERNATIONAL                                       Des solutions de financement « sur-mesure » avec des sûretés
                                                                    et une tarification personnalisées en fonction des opérations et
           Accroître la compétitivité de notre offre de crédit en échangeant   de la situation patrimoniale des clients (segmentation offre crédit).
            sur les bonnes pratiques et en partageant les savoir-faire entre
            les différentes entités d'Indosuez Wealth Management à    Une offre complémentaire de celle des Caisses régionales pour
            l'international.                                        un accompagnement global : possibilité de participer à des
                                                                    crédits en sous-participation / co-financement pour les dossiers
          EN FRANCE                                                 de taille significative.
           Une forte réactivité et implication des équipes dans le process    Des solutions de financement dédiées pour les actionnaires et
            d’octroi : une approche opérationnelle et commerciale.   dirigeants d’entreprise en collaboration avec la Caisse régionale
                                                                    (financement monoligne, financement entrepreneurs sur des
           Un savoir-faire et une expérience reconnus dans la structuration   titres non cotés).
            des opérations complexes.
                                                                  Des solutions packagées (notamment en immobilier sur des
           La transversalité des équipes : une approche globale avec les   clubs-deal).
            autres lignes Métiers (notamment l'Ingénierie Clientèle).
                                                                  La possibilité de structurer des OBO* immobiliers : mise en
                                                                    relation avec des conseils (experts en immobilier et notaires).


        * Owner Buy Out (OBO) : une opération par laquelle le propriétaire crée une société destinée à racheter ses propres biens immobiliers.

                               CA Wealth Management (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 35
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      P R É V O Y A N C E




           N O T I O N S   C L É S
          Partenaires assureurs : AXA et APREP (groupe AG2R La    Solutions de prévoyance visant à protéger les proches, le patrimoine
           Mondiale).                                            professionnel ou maintenir le niveau de revenus en cas d’aléas de la
                                                                 vie.
          Traitement sur-mesure des dossiers des souscripteurs.


           N O S   S O L U T I O N S

                            Protection personnelle              Homme-clé                    Couverture crédit
                               Chef de famille,               Chef d’entreprise                Particulier
                          salarié, indépendant, retraité     ou cadre dirigeant              ou professionnel
           Objet      Couverture  des  proches  ou  des  Pérennité  de  l’entreprise  :  pallier  la  Couverture  prêt  :  protéger  l’entreprise,
                      associés  :  assurer  à  vos  proches  un  disparition d’un homme-clé essentiel à la  vos ayant droits ou vous-même.
                      capital  suffisant  pour  régler  notamment  vie de l’entreprise et assurer la pérennité
                      les  droits  de  succession  et  éviter  une  de   celle-ci   pendant   une   durée
                      cession du patrimoine familial.   déterminée en couvrant la perte.

           Bénéficiaires    Proches    Associés     Société adhérente               Organisme de prêt
                       Assurés
           Garanties    Décès / PTIA*    Exonération des    Décès / PTIA*          Décès / PTIA*
                       Invalidité     primes         Invalidité                     Invalidité
                       Incapacité    Décès accidentel                               Incapacité

          * Perte totale et irréversible d’autonomie.



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      INNOVATION



        Indosuez Wealth Management France, l'un des partenaires    Accompagnement patrimonial personnalisé des dirigeants de start-up :
         ambassadeurs de Villages by CA.                        structuration patrimoniale, sollicitation d'experts, mise en relation avec
                                                                un réseau d'investisseurs habilités, de partenaires, en France comme
        Club Entrepreneurs et Innovation : le Club réunit régulièrement, autour   à l'international.
         de thématiques d'actualité, les  clients qui envisagent d'investir dans
         des start-up.






      FORMATION DES CLIENTS
      À LA GESTION DE FORTUNE



        Sessions de formation organisées pour des familles de clients    Formation délivrée par nos experts Métiers sur chacune des
                                                                thématiques identifiées.
        Thèmes : structuration patrimoniale, cession et transmission
         d'entreprise, marchés et instruments financiers, Private equity,
         immobilier …








                                  CA Indosuez Wealth (France)  |  Offre Gestion de fortune  |  Document à usage strictement interne au groupe Crédit Agricole  |  Février 2019   |  page 37
]]></page><page Index="38"><![CDATA[


     D I R E C T E U R S   R É G I O N A U X   E T   P A R I S
     D É C E M B R E   2 0 1 8



       Danielle DUFOUR (Directeur Grande Clientèle Régions et Lyon)
       danielle.dufour@ca-indosuez.fr                                             Nord de France
                                                                                    867
       04 72 56 31 89
        Christophe KEIGNART (Lille)
        christophe.keignart@ca-indosuez.fr                                  Normandie   Brie Picardie   Nord Est
                                                                                    887
        03 20 63 63 70                                                       Seine          802     Lorraine
                                                                              883
                                                                                                     861
                                                                     Normandie     Île de
       Pascal COULOMB (Nantes)                                         866        France
                                                                                                          Alsace
       pascal.coulomb@ca-indosuez.fr                      Côtes d'Armor            882                    Vosges
       02 40 35 80 03                                Finistère   822   Ille et                             872
                                                      829                      Val
                                                                 Vilaine       de         Champagne Bourgogne
                                                                  836
        Grégoire GINDRE(Bordeaux)                          Morbihan   Anjou Maine   France    810
                                                            860
                                                                               844
        gregoire.gindre@ca-indosuez.fr                                  879          Centre Loire     Franche
        05 56 79 90 12                                                                 848            Comté
                                                                                                       825
                                                                Atlantique
        Xavier de PUYMORIN (Toulouse)                            Vendée     CATP
                                                                  847
                                                                            894
        xavier.depuymorin@ca-indosuez.fr                                        Centre          Centre Est
        05 34 45 24 72                                                          Ouest            878
                                                                       CMDS     895
                                                                       817                                Des
        Etienne DESJARS DE KERANROUE (Marseille)                                     Centre France       Savoie
                                                                                                          881
        etienne.desjars@ca-indosuez.fr                                                 868    Loire
        04 96 20 30 14                                                     Charente           Haute
                                                                                              Loire
                                                                           Périgord
                                                                            824                845   SRA
                                                                                                    839
                                                                        Aquitaine
        Christine GARDE (Directeur Développement Grande Clientèle)       833      Nord Midi Pyrénées
        christine.garde@ca-indosuez.fr                        >                      812           Provence   PCA
                                                                                                    Alpes
                                                                                                           891
        01 40 75 54 10                                      Guadeloupe                     Languedoc   813
                                                              900                           835
                                                                         Pyrénées   Toulouse
       Pierre PREBET (Responsable Développement Grande Clientèle)       Gascogne   831
       pierre.prebet@ca-indosuez.fr                      Martinique       869
                                                          902
       01 40 75 64 02                                                              Sud Méditerranée
                                                                                      871
                                                                                                       Corse
                                                             Réunion                                    820
                                                              903
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     V O S   I N T E R L O C U T E U R S   I N D O S U E Z   F R A N C E   P A R
     R É G I O N S



      CAISSES RÉGIONALES   BANQUIERS CONSEIL INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT FRANCE   CAISSES RÉGIONALES   BANQUIERS CONSEIL INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT FRANCE
                                     Mob : +33.6.48.16.54.44                                      Mob : +33.6.45.67.52.48
      Alpes Provence   Sophie DE SABOULIN                         Languedoc      Grégory MICHEL
                                     sophie.desaboulin@ca-indosuez.fr                             gregory.michel@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33 (0)7 72 21 81 46
      Alsaces Vosges   Philippe KLEIN                                                             Mob : +33.06.45.67.57.88
                                     philippe.klein@ca-indosuez.fr   Loire Haute Loire   Jérémy DALY   jeremy.daly@ca-indosuez.fr
                                     Mob :  +33.6.30.97.01.67
      Anjou Maine    Jacques-Amaury THOMASSET                                                     Mob : +33 (0)7 72 21 81 46
                                     jacquesamaury.thomasset@ca-indosuez.fr   Lorraine   Philippe KLEIN   philippe.klein@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33.07.88.19.79.65
      Aquitaine      Louis HINZELIN
                                     louis.hinzelin@ca-indosuez.fr   Martinique   Loïc ALMIRALL-TORREL   Mob : +33 (0)6 45 16 80 57
                                     Mob : +33.6.43.62.19.97                                      loic.almiralltorrel@ca-indosuez.fr
      Atlantique Vendée   Ludovic NORMAND
                                     ludovic.normand@ca-indosuez.fr    Morbihan   Edouard SENN    Mob : +33.6.33.42.97.25
                                     Mob :  +33.6.80.98.26.98                                     edouard.senn@ca-indosuez.fr
      Brie Picardie   Cécile STACHOWICZ
                                     cecile.stachowicz@ca-indosuez.fr                             Mob : +33.6.32.47.89.69
                                     Mob : +33.6.70.90.41.65                     Bertrand DHELIN    bertrand.dhelin@ca-indosuez.fr
                     Samuel RIVIERE                               Nord de France
      Centre Est                     samuel.rivière@ca-indosuez.fr                                Mob : +33.6.07.58.83.34
                     Laurence LENEPVEU   Mob : +33.06.08.85.82.84                Frédéric OUDART   frederic.oudart@ca-indosuez.fr
                                     laurence.lenepveu@ca-indosuez.fr                             Mob : +33 (0)7 72 21 81 46
                                     Mob : +33.06.45.67.57.88     Nord Est       Philippe KLEIN
      Centre France   Jérémy DALY                                                                 philippe.klein@ca-indosuez.fr
                                     jeremy.daly@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33 (0)6 45 16 80 57    Nord Midi Pyrénées   Jean-Nicolas STEIN   Mob : +33 (0)6 85 11 54 48
      Centre Loire   Loïc ALMIRALL - TORREL                                                       jeannicolas.stein@ca-indosuez.fr
                                     loic.almiralltorrel@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33 (0)6 38 42 77 87                                   Mob : +33 (0)6 48 16 38 05
      Centre Ouest   Ludovic PAGNON                               Normandie      Laurence BAROUILLET
                                     ludovic.pagnon@ca-indosuez.fr                                laurence.barouillet@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33 (0)6 38 42 77 87                                   Mob :  +33.7.72.11.38.28
      Champagne Bourgogne   Ludovic PAGNON                        Normandie Seine   Clémentine POTIER
                                     ludovic.pagnon@ca-indosuez.fr                                clementine.potier@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33.07.88.19.79.65
      Charente Périgord   Louis HINZELIN                                                          Mob : +33.6.45.67.16.09
                                     louis.hinzelin@ca-indosuez.fr   Provence Cote d'Azur   Carine MONDINO   carine.mondino@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33.06.08.22.91.60
      Charente-Maritime Deux-Sèvres  Florence DEMANUELLI                                          Mob : +33.06.45.73.61.14
                                     florence.demanuelli@ca-indosuez.fr   Pyrénées Gascogne   François SOUBIRAN   francois.soubiran@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33.6.45.67.52.48
      Corse          Grégory MICHEL
                                     gregory.michel@ca-indosuez.fr    Réunion    Loïc ALMIRALL - TORREL   Mob : +33 (0)6 45 16 80 57
                                     Mob : +33.6.33.42.97.25                                      loic.almiralltorrel@ca-indosuez.fr
      Côtes d'Armor   Edouard SENN
                                     edouard.senn@ca-indosuez.fr    Savoie       Laurence LENEPVEU   Mob : +33.06.08.85.82.84
                                     Mob : +33.6.33.42.97.25                                      laurence.lenepveu@ca-indosuez.fr
      Finistère      Edouard SENN
                                     edouard.senn@ca-indosuez.fr                                  Mob : +33 (0)6 85 11 54 48
                                     Mob : +33.06.74 63.62.39     Sud Méditerranée   Jean-Nicolas STEIN   jeannicolas.stein@ca-indosuez.fr
      Franche Comté   Philippe MONTILLET
                                     philippe.montillet@ca-indosuez.fr                            Mob : +33.06.74 63.62.39
                                     Mob : +33 (0)6 45 16 80 57    Sud Rhône Alpes   Philippe MONTILLET
      Guadeloupe     Loïc ALMIRALL-TORREL                                                         philippe.montillet@ca-indosuez.fr
                                     loic.almiralltorrel@ca-indosuez.fr                           Mob : +33.6.31.57.47.19
                                     Mob : +33 (0)6 45 35 07 74   Toulouse       Benoit COINTE
                     Nolwenn GAULTIER                                                             benoit.cointe@ca-indosuez.fr
      Ile de France                  nolwenn.gaultier@ca-indosuez.fr                              Mob : +33 (0)7 88 19 79 65
                     Laurence BAROUILLET   Mob : +33 (0)6 48 16 38 05    Touraine Poitou   Clémentine POTIER   clementine.potier@ca-indosuez.fr
                                     laurence.barouillet@ca-indosuez.fr
                                     Mob : +33.6.33.42.97.25                                      Mob : +33 (0)6 45 16 80 57
      Ille et Vilaine   Edouard SENN                              Val de France   Loïc ALMIRALL-TORREL
                                     edouard.senn@ca-indosuez.fr                                  loic.almiralltorrel@ca-indosuez.fr
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      contrôle sont l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09) et l’Autorité des Marchés Financiers (17, place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02).




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